邱福林死后邱雨烟哭的很伤心，邱三奇在家恨面前将国仇放在前面。松井猜想邱府那个电话是庆子打的，松室自认为做的天衣无缝隙，庆子听到他们的话，她明白了所有的阴谋，庆子心里定下计划准备替邱家人讨还公道。邱三奇和邱雨烟为邱福林办理后事，邱三奇向她说明自己是共产党的身份，邱福林早就知道，只是谁都没提起，他们都选择了一条正确的道路。
庆子带着鲜花来到邱福林坟前，邱雨烟扭头离开。庆子向邱三奇说起看到的情况，她答应会给他一个交待，邱三奇从庆子的话中听出分量，他心里闪出一丝欣慰。松室得知小岛死后很惊讶，他身前出现了犬字，邱三奇加紧士兵训练，他对小岛的死并不惊奇。松室向庆子说起小岛被人用鱼钩杀死，他怀疑是庆子所为，庆子失口否认，松室暂停她的工作，庆子交了报告后准备去见土肥原。
庆子向邱三奇承认是她杀了小岛，她说起自己被停职之事，庆子处境很危险，她实际上要去旅顺口，她对自己的身世很疑惑，庆子要找到自己的亲生母亲，邱三奇相信那个卖艺的老头是不会看错的。庆子在火车上遇到日军盘查，她一直在监视之中，无奈只好在锦州下车，她没想到土肥原会在那里，庆子向他问起银姑和自己的关系，她想知道自己的父母。
土肥原让她以后不要再提身世之事，松室已将情况汇报给土肥原，土肥原让她解释小岛之死和邱三奇为何还活着，她被土肥原留下来，土肥原的话让她明白了自己的身世。庞天德带宪兵操练，邱三奇知道早晚会打仗，邱雨烟换上军装，北平各院校学生积极报名参军，宋哲元同意成立学兵团。
邱三奇在宋哲元办公室见到罗八，宋哲元将学生们的请愿书给邱三奇看，成立学兵团是共产党的建议，宋哲元让邱三奇当团长，邱三奇一口答应下来，宋哲元相信他能带好学兵团。几个月后，1937年7月庆子回到北平，松井接替松室担任特务机关长，松室升任驻屯军参谋长，日军已决定对华作战，邱三奇已不在宪兵团任职，庞天德恢复团长之职，宋哲元回山东养病。