宋哲元不反对学生们示威游行，袁绍文听说日军在关外调兵遣将，何应钦希望宋哲元答应土肥原的要求。邱三奇在监狱里被学生们骂为汉奸，老于一声不吭。北平西直门外发现学生示威游行，陆潇要接到邱三奇的命令后再出兵，她要以实际行动来讲理。宋哲元在车里听到学生们的喊叫，他原本想敷衍过去，宋哲元只好去监狱。
袁绍文劝说宋哲元不要对邱三奇下手，潘毓桂在一旁偷笑，宋哲元让他将邱三奇带到刑场。潘毓桂来到监狱没想到邱三奇和学生们正在打牌，还煽动反日，邱三奇被带出来，他知道潘毓桂想借刀杀人。日本人以参观监狱之名来看宋哲元如何杀害邱三奇，在西直门外游行的人都是日本人安排的，那是土肥原设计的阴谋，邱雨烟知道后急忙跑过去。
邱三奇被押至刑场，潘毓桂奉命执行枪决，他显示很得意。庞天德和陆潇跪在第一监狱门外，枪响后他们跑刑场，宋哲元没有杀他之意，只是放枪吓唬，宋哲元命邱三奇去西直门外镇压，宪兵团赶过去，日本人无话可说。土肥原知道邱三奇没死后生气万分，学生运动将他们搞的狼狈不堪。土肥原命人撤走西直门外游行的人，他去北平军分会让何应钦给一个交待。
邱三奇抓人时发现冒充学生的日本人原田要逃走，马汉山帮他抓住要逃走的原田，扒了衣服以后确认是日本人，原田自称是土肥原的手下，庞天德将他绑起来押往军部。宋哲元没接何应钦的电话，他不相信日军敢直接开战，宋哲元见到邱三奇抓来的日本浪人原田，他让人将口供留下并将原田还给土肥原，袁绍文这才知道宋哲元的用意。
宋哲元看到学生们送来的血书，邱三奇建议他去面见学生们，宋哲元出门发表讲话并释放被抓的学生们。土肥原得知宋哲元的讲话内容后十分震惊，他不知道如何办才好，这是他第一次感到深深的恐惧和茫然。陆潇事后向邱三奇歉意，她提起打赌之事，陆潇知道他的开玩笑只是掩饰，她的话让邱三奇有些惊慌，陆潇上前吻了他，邱三奇惊慌离开。邱福林收到信箱里的来信，打开后是一个犬字。