邱三奇的话让潘毓桂无奈离开，他答应秦绍文会在下午出兵抓捕共产党，庆子正是利用了这一点，她要亲自参加下午的行动。张开和邱雨烟一同去西安，他们准备提前出发，邱府的日本特务看到后借机出门。邱三奇对下午行动感到发愁，松室将南下宣讲团的情况告诉松井，他们不打算告诉庆子，松室安排松井行动。
庆子在饭馆吃饭时看到老人和小孩儿被欺负时出手相助，邱三奇在一旁看到后听说银姑之事。张开和邱雨烟准备先去郑州再转道西安，松井暗中跟踪他们。邱三奇故意安排伙夫和勤务兵参加下午行动，庆子早已带领特务赶到那里。邱三奇接到二妈电话说起邱雨烟可能面临的危险，按完电话后他指责庆子故弄玄虚，然后命全体解散。燕大的学生们和邱雨烟汇合后准备进站，松井带特务抓走他们，邱三奇到后听民众们说起前因后果。
邱三奇向市民保证会将火车站的暴行追究到底，庆子并不知道松井的行动。邱三奇来到北平市政府后从电话里得知西安事变，何应钦不想向张杨低头，还准备组织讨伐军向西安进攻，宋哲元在天津养病。庆子回去后质问松室为何擅自行动，他们也收到蒋介石被扣押之事，张开和邱雨烟被关押在驻屯军司令部，松室想尽快枪决他们。
邱三奇向秦绍文说起学生被抓之事，秦绍文接到香月司令的信件，日军决定马上枪毙他们。庆子在牢房见到邱雨烟和张开，他们不惧怕死亡，庆子命人带走他们。秦绍文想找香月要人，邱雨烟的事情让他难办，庆子将张开和邱雨烟押入死牢。邱三奇准备用翠绿楼的老鸨小翠和日本人交换，香月已命华北日军全面进入战备状态。
小翠在邱三奇的安排下一路敲锣打鼓地来到日军司令部前，庆子让两人进去，邱三奇想要回邱雨烟时听庆子说起日军已战备状态。庆子命人将小翠关押起来，罗八回到北平，宋哲元命邱三奇维护北平治安稳定。