邱三奇让鸡贼给马汉山传话约在广源茶楼见面，松井正在便衣赶往那里，老于和罗八也在广源茶楼喝茶，他们的任务是揭露日军阴谋。陆潇的到来让罗八和老于看出茶楼里有很多特务，松井等人已经准备好，他注意到陆潇，当日军想要行动时见马汉山来到，马汉山没想到日军会在那里，邱三奇率宪兵团冲入广源茶楼以抓捕马汉山之名和松井对话，罗八和老于已经趁乱离开。
邱三奇的做法让土肥原无话可说，但他却惹恼了马汉山。马汉山扮成叫花子趁机上了邱三奇的汽车，听完解释马汉山才明白他的做法，两人商定下次行动内容。宋哲元回南宛后给宪兵团打电话，邱三奇进门时陆潇拿着共产党的宣传手册给他看，他让庞天德拿去烧了，陆潇承认她是共产党的身份，她清楚日军早已识破自己的身份，邱三奇以念旧之名让她留下来。
王克敏雇来青楼女子准备游行，还想假冒几个大学的学生，邱三奇来到怡红陆时王克敏借机从后门离开，进去后才知道是日本人包场，邱三奇假装喝多离开，他这下抓住了日本人的把柄。第二天一早邱三奇集合宪兵团，王克敏给土肥原汇报称游行的队伍已经准备好，土肥原看到报纸上的文章后猜出是共产党所为。
青楼女人换上学生装后在大街上游行，邱三奇看出来，马汉山因接南京命令而没能行动，这让邱三奇有些被动。邱三奇见到刘疤瘌等人后指使他们上游行队伍里闹事，王克敏假意来到游行队伍中讲话，游行人员没他想的那么多，刘疤瘌端着一碗尿让王克敏喝，王克敏端起来后发现是尿，邱三奇准备伺机而动，听到枪声后邱三奇带兵抓人，游行队伍被驱散。
王克敏让邱三奇不要闹事，邱三奇不肯，松井带日本人来到想阻止他，庞天德收到命令后带兵增援。土肥原命人赶到时庞天德率宪兵团前来，松井指责邱三奇违背何梅协定，邱三奇已将内容烂熟于心，他指责游行是非法集会，邱三奇指责王克敏雇人是假学生，王克敏和日本人生气离开。邱三奇命人收队，他在附近给土肥原打电话先告状，等松井汇报时土肥原拿他没办法，土肥原看出邱三奇之前认真研究过何梅协定，他想马上换掉宪兵团的团长。邱三奇的做法让陆潇刮目相看，土肥原在电话里的话让邱三奇知道他要对自己下手了。