周恩来告诉杨妈妈和邓颖超，现在上海的局势非常严峻，为防万一他们需要再搬一次家。不久，仲甫的二儿子也被捕了，周恩来告诉她们，现在已经有11个同志被捕，但目前他们还不掌握原因和同志们的下落。这时李强前来向汇报，根据苏联经验，要完成周主任下达的任务他们必须有各种身份的卧底和内线，但这是他们目前不具备的。周恩来告诉他，没有经验他们可以从实践中积累，但一定要下定决心加强安全保卫工作。他让李强代自己去看望陈赓，征求他对保卫工作的意见。
此时的陈赓在医院遇到了昔日黄埔军校的同学，如今那人在蒋介石摩下任团长，因负伤也在医院治疗，他很快打听到陈赓已经背叛了蒋介石。李强到医院后四处找不到陈赓，却与陈赓的同学打了个照面。李强立即返回向周恩来汇报，陈赓可能回到王根英家里了，他奉命正要去找，突然有人敲门，陈赓竟然穿着国民党军装出现在了恩来家门口，让众人虚惊一场，而这身蒋介石嫡系部属服装则极好的掩护了他的身份。周恩来安排陈赓尽快完善对付敌人和内部叛徒的安全保卫工作，打好这场特殊的战斗。
为总结经验教训，中国共产党在莫斯科召开第六次全国代表大会，周恩来当选为中央委员，并在六届一中全会上当选为中央政治局委员，出任中央秘书长兼组织部部长，邓颖超负责中央妇委工作。为解决顺直省委问题，周恩来奉命独身前往天津，这也是他和邓颖超当初投身革命的第二故乡，如今却快变成第二个白色恐怖血雨腥风的上海了。周恩来到达天津后，通过黄包车夫打听到藏在天津卫的共产党头目举手投降了，现在国民党正拿着他们提供的名单四处抓人。
周恩来在李先生家中顺利接头后，很快注意到李先生的妻子满脸泪痕，他追问后，才得知二人刚把自己的亲生儿子卖了。李先生解释自高渤海叛变后，顺直省委遭到严重破坏，因经费紧张，他迫不得已才将自己的孩子卖了。周恩来心痛不已，批评他革命的目的不是为了让同志们抛家弃子，李先生流着泪告诉恩来，前几日一个叛徒带着匪警进入了厂区，抓了一个孩子的父母，那孩子死死抓着父母的腿不放，没想到残忍地匪警竟开枪把孩子打死了，当天晚上，他和妻子就商量，为了尽快恢复顺直省委的工作，也为了其他战斗在天津的共产党人孩子能够活下去，他们决定卖掉自己的孩子。周恩来听了泪如雨下，这时李先生妻子急匆匆地进来汇报说警车向三条石开过来了，他们建议周恩来赶紧躲一躲，周恩来却道他要与同志们战斗在一起，早已做好随时牺牲的准备。周恩来解决了顺直省委的问题后，于次年1月回到上海，与邓颖超等同志投入到血雨腥风的战斗中。
这天，李克农通过江苏省委找到陈赓和聂荣臻，紧急通报顾顺章在武汉被捕叛变了，他们必须把钱壮飞写给周恩来的信立即交到他手里。二人即刻兵分两路，分别去通知周恩来、邓颖超和其他的秘密同志，并约定办完事后在中华饭店会面。
聂荣臻很快将邓颖超和杨妈妈安全转移到了旅馆。另一边的周恩来已在中华饭店组织召开紧急会议，他告诉同志们，现在到了党最危险的时期，他们必须和敌人抢时间争速度，由陈云担任助手协助自己指挥这场特殊的战斗。周恩来下达命令，立即销毁重要文件，主要负责同志及一切可能成为顾顺章目标的同志必须立即转移，废止顾顺章所能知道的一切重要关系和一切秘密工作方法。因向忠发的女佣是顾顺章的人，要立即辞退她。按照保密工作要求，自己的行踪也不能告之家人。
由于顾顺章的叛变，中央会议暂停，周恩来安排中央原特科同志迅速撤离，并改组保卫部门，新的特别委员会由陈云陈赓等同志担任。
顾顺章为了在蒋介石面前邀功领赏，到监狱里指认了恽代英，邓颖超在报纸上得知这个消息后气愤不已，杨妈妈看着恽代英写的绝命诗“留得豪情作楚囚”，泪流满面。这时周恩来回来了，杨妈妈和邓颖超终于放下心来，周恩来告诉她们，因为顾顺章曾任中央政治局委员，认识中央和特科太多的同志，所以邓颖超要给王根英做工作和陈赓一起撤离。
周恩来在西餐厅和陈赓秘密会面，为他安排新的任务。另一边的邓颖超找到王根英，让她和陈赓一起撤退到天津。
