卢沟桥事件爆发，西山疗养院院长和胖姐动员大家尽量投亲靠友，他们会尽全力护送。同病房的胡杏芬告诉邓颖超，她只有等大姐来接。张晓梅通知邓颖超，组织建议她先从北平到天津，之后坐船南下，最后绕道回西安比较安全，等一切准备妥当后立即就接她走。邓颖超回到病房后，看到胡杏芬在写墓志铭，胡杏芬伤心邓颖超走后再没有人能关心她孤独的精神世界，邓颖超鼓励她应该抬起头去寻找光明，胡杏芬则表示邓颖超就是自己的光明。很快，邓颖超要启程了，胡杏芬与她依依惜别，并留下了她的通讯地址。
邓颖超在徐冰的安排下由美国记者斯诺护送她乘火车到达北平，之后她到达烟台，接着在各地党组织的安排下，乘火车经徐州到达阔别近四个月的西安，看到街上游行的抗日队伍，邓颖超深感欣慰。此时的周恩来正在组织召开紧急会议，南京急电，蒋介石再次密邀毛泽东、朱德、周恩来到南京参加国防会议，大家一致认为蒋介石是把国防会当成鸿门宴，决定执行毛泽东的指示，由周恩来和叶剑英、朱德到南京出席会议。另毛泽东电报提出，红军当前担负的作战任务是独立自主的运动游击战，牵制敌人大部分，消灭一部分，可以开拔主力，但要做好战争长期性和残酷性的准备。周恩来看时间已到，请假要去接邓颖超，朱德、叶剑英等同志陪同一起相迎。
朱德告诉邓颖超，他们明天就出发到南京，到达后邓颖超要广泛开展国统区的妇女工作，调查了解关押在上海南京监狱中的同志，尤其是女同志。
很快，周恩来朱德等人即赶赴南京，周恩来告诉朱德，据内线消息，现在日军人进攻上海的军事准备已经完成了，现在全国抗战中心将由华北移向长江两岸，因此我党必须与各地实力派结成更广泛的革命统一战线。朱德计划利用会议间隙，去拜访云南王龙云、四川的刘湘、刘文辉等，以民族大义促其深度抗日。
晚上，潘汉年到达南京。他请示王昆仑和女友曹孟君要求见周恩来。周恩来也正想与这位国民党候补中央委员、立法委员兼太子党的智囊团王昆仑见面，他们虽未虽未曾谋面，却神交已交。另外周恩来的弟弟和王昆仑的妹妹还谈过恋爱，只是没有开花结果。他让潘汉年转告王昆仑，让他带上女友明晚相见。次日晚上，王昆仑和曹孟君准时拜访，二人分别和周恩来、邓颖超交谈。曹孟君刚从监狱出来，她听说日本人将在上海发动新一轮的侵华战争，痛恨战争会让无数的儿童失去双亲，邓颖超认为共产党应当把救助战时孤儿当成一件大事来抓。她建议发动广大国民党官员太太一同救助难童。
王昆仑将国民党的战略布曙详细向周恩来汇报，周恩来指示他继续做好情报工作，今后他的关系转给自己，将在他的领导下，继续从事国民党高层工作。这时，克农来报，8月13日，日本向上海发起了进攻。大家意识到，上海保卫战开始了！
很快，街上各界爱国人士举行了示威游行，高呼保家卫国，驱逐日本帝国主义的口号。周恩来给南京的蒋介石发来信函，要求将分散在江南的红军编成一个军赶赴抗日战场。蒋介石出这支队伍的长官由国民政府来任命，至少要得到他的认可。周恩来还强烈要求释放一切政治犯，尤其是中共党员和指战员，宋美龄提议将杨妈妈派人请到南京来，再由周恩来和邓颖超接到延安，做个顺水人情。
周恩来接到中央电报，调朱德立即返回延安，协商改编红军事宜。周恩来立即安排派同志到南京筹办《人民日报》和《群众周刊》等事宜，他和小超立即去上海。
宋庆龄听说邓颖超回到上海，亲自在家下厨为她接风，邓颖超希望她举起抗日救国的大旗，救助战时难童，宋庆龄建议这件事由小妹宋美龄出面更有胜算，她答应会尽一切努力想办法解决前线的药品问题。另外她已将小吉米送去苏联，和毛泽东的两个儿子一起读书。宋庆龄得知周恩来正与叶挺洽谈，高兴地与邓颖超举杯为为国共二次合作干杯！
此刻的周恩来正与叶挺秘密会面，两人十年重逢百感交集，周恩来希望叶挺利用自己的威望和关系，亲自出面将游击队改编为八路军，叶挺当即表示过几天就找蒋介石毛遂自荐，并打出四军的旗号，周恩来提议再加个新字，叶挺赞同。周恩来告诉他，自己将马上赶回南京找蒋介石谈判，到蒋介石的监狱里要回自己的同志来补充新四军的领导干部，叶挺发誓：不把日本人赶出中国，他誓不为人！
周恩来亲自到狱中接王根英等同志出狱，大家感动得热泪盈眶。王根英听邓颖超说自己丈夫陈赓并没有被捕，惊喜不已。
