李硕勋在香港码头接君陶和小芃时发现有特务盯梢，一直跟踪到了他们的住处，李硕勋判断特务没动手说明他们还没有十足的把握。次日，李硕勋登上赴海南岛的客船后，安排司机把君陶母子转移到了一个安全的住处。等两个特务返身抓他们时扑了个空。
李硕勋到达海口后，与旅馆的接头人对上了暗号，却不知那人已经叛变，那接头人经过试探后得知明天李硕勋要召开琼崖地区党组织和军事负责人会议，便和特务一同上楼抓捕了李硕勋。他在敌人监狱受尽酷刑，英勇不屈。
上海，潘汉年向周恩来汇报：因为第三党陈敬斋的出卖，邓演达被捕了，蒋介石得知后立即把他押解到了南京军政部军法司的监狱中，邓颖超认为黄演达担任过黄埔军校教育长，而且在总政治部担任过主任，蒋介石应该不会把他怎么样。周恩来得知李硕勋还是没有消息，指示潘汉年想尽一切办法和琼崖党组织联系，有消息立即向自己汇报。
李硕勋临刑前在狱中托人给妻子送了一封诀别信，叮嘱她立即回四川老家，节哀自立。君陶接信后悲痛万分，依夫嘱带小芃坐船回四川老家。在上海的邓颖超得知这个消息后痛哭不止，很为远行的君陶母子安危担忧。她气愤都是因顾顺章、向忠发等叛徒出卖才让党组织在上海无法立足，这都是血的教训。
蒋介石手下指挥第三次军事进攻的辞修，通过宋美龄之手较交他的亲笔信，为邓演达求情，蒋介石起先不看，宋美龄告诉他邓演达言之有理，他说黄埔军校最有威信的三个人第一是蒋介石，第二就是邓演达，第三是周恩来，时下周恩来离开已经带走了一大批黄埔子弟，如果邓演达再带走一批的话，将会有更多的人和蒋介石这个校长离心离德了。蒋介石这才看了辞修的信，之后赶到狱中看望邓演达。他到时邓演达正在唱黄埔校歌，那激昂的旋律将两人的思绪拉回了学校时代，邓演达指责蒋介石违背了前总理联俄联工扶助农工的三大政策，蒋介石却反驳他问心无愧，邓演达声讨蒋介石清党、四一二大屠杀等暴行搞得天怒人怨，建议他让出政权，蒋介石则声称会杀光反骨的所有秀才，邓演达明确表示若如此，他将和全国的工农兵学商一道反对他。蒋介石愤然离开。
周恩来得之这件事后判断蒋介石不会放过国民党的实力派邓演达。邓颖超惋惜邓演达为人正直，有治国之力，和共产党也有私谊，他如果牺牲在蒋介石的屠刀下将是中国革命的一大损失，周恩来也苦于没有良策可以救他。这时潘汉年带来了一个好消息，陈翰笙学者托人告诉他，孙夫人就要回国了。周恩来安排今后由潘汉年和在上海的共产国际和陈翰笙保持联系。
邓颖超带潘汉年到西餐厅见陈翰笙，她告诉潘汉年，陈翰笙是研究农业经济的，后来经李大钊介绍加入了共产国际，在宋庆龄处认识了史沫特莱，又经史沫特莱介绍，认识了理查德.佐尔格和鲁特.维尔纳等人，他们在佐尔格的领导下为第三国际搜集情报，也为共产党提供了很多有用的信息。邓颖超将这些人一一给潘汉年介绍，陈翰笙还来来了美国记者斯诺，众人一起研究如何欢迎宋庆龄回国和营救邓演达先生两件大事。
回到家里，周恩来向潘汉年交待了佐尔格的情况：他是共产国际派驻上海，代号为拉扎姆小组的领导人，加入了德国独立社会民主党，是一位有修养的学问 家，后来以德国记者和自由撰稿人的身份派驻上海，史沫特莱和维尔纳是拉扎姆的重要成员，也是佐尔格的助手，过去佐尔格通过陈翰笙和周恩来联系，现在因自己和中央的主要领导将陆续撤离上海，所以之后除通过陈翰笙这条渠道外，潘汉年要直接和佐尔格取得联系。邓颖超汇报，经过大家讨论，在欢迎孙夫人回国和邓演达的事情上，决定利用中外报纸大做文章，斯诺记者认为，利用邓演达的被捕，把文章做在蒋介石独裁、草芥人命、践踏人权方面。周恩来安排潘汉年要利用在新闻界和文艺界的特殊关系，把上海的中外报纸办成营救邓演达的舆论阵地。
