宋美龄提醒蒋介石，这次带头营救牛兰夫妇的是自己的二姐，小心二姐打上府来。蒋介石则称这次绝不会杀害他们，只是利用他们诱捕共产党。
佐尔格为牛兰夫妇的事带着史沫特莱和维尔纳来见宋庆龄，宋庆龄提议制造国内外强大的舆论压力向蒋介石施压，她将收到的爱国斯坦等国外知名人士的亲笔信交给佐格尔，希望他们尽快译成中文，发表在申报上，并要把这些电文发表在各国的报纸上，让蒋介石通过宋美龄知道这些信息，因为宋美龄在一定程度上可以影响蒋介石。果然，蒋介石看到这些报道后暴跳如雷，宋美龄提醒他可不要让自己成了众人眼中的臭豆腐。
在陈立夫的安排下，国民党军警带着吉米，公开寻找领养人，小吉米挥着双手，高喊着“我要爸爸，我要妈妈”。维尔纳看见后气愤不已，立即要冲过去领养，好容易才被史沫特来拦住。二人回来后，佐尔格批评她们做事太鲁莽，二人余怒未消，来到宋庆龄府中告之此事，宋庆龄提醒她们，如果维尔纳收养了小吉米，那她必须离开上海，否则她就会成为第二个牛兰，因为蒋介石正在南京等着收养小吉米的中外人士。
南京的宋美龄想通过收养小吉米堵住攸攸之口，蒋介石认为不可取，因为她这样做别人只会认为是政治阴谋。他打算把小吉米送到儿童收容所，让他做自己的诱饵，而线始终在他手里。可蒋介石万没想到，宋庆龄前来领养了牛兰夫妇的儿子吉米，宋美龄得知这个消息后生气蒋介石把这个头彩白白让给了二姐，她提醒蒋介石若暗杀自己二姐，会和他没完。
聂荣臻向周恩来汇报，全国苏维埃代表大会在江西瑞金召开，会议选举毛泽东为中华苏维埃共和国中央执行局主席和人民委员会主席，项英和张国焘任副主席。另国民党26路军准备在宁都发动起义，周恩来指示电告26路军，中共特别支部代表袁汉澄，请他和刘伯坚取得联系，共同商议起义的具体事宜。另电告毛泽东主席亲自主持这次起义。而且自己近期会离开上海到达苏区履职。潘汉年汇报，德国驻南京大使馆通知佐尔格，希望他去南京工作，他想征求周恩来的意见。周恩来同意佐尔格到南京任职，因为蒋介石聘请的德国顾问也刚到南京，他希望佐尔格到达南京后这些顾问取得联系搜集更的军事情报，因为他判断蒋介石很快会对中央苏区发动第四次围剿。他安排邓颖超代自己向孙夫人辞行。
邓颖超和潘汉年晚上即来到孙府向宋庆龄辞行，宋庆龄告诉他们，她正和蔡无培、鲁等人着手组织中国民权保障同盟，尽一己之力为营救全国的政治犯而努力。佐尔格准备去南京工作，她安排潘汉年和他联系。另据佐尔格说，日本侵略者为掩盖九一八事变的侵略罪行，很有可能在上海挑起新的侵略战争。邓颖超告之自己也将到远方学习，宋庆龄含泪和她道别。
回到家中，周恩来和邓颖超及母亲辞行，他安排邓颖超学习结束后到苏区与自己会合，并叮嘱她做好应日本侵略上海的准备，二人深情吻别。
周恩来自上海撤离后，蒋介石陷入到了国民党内的派系斗争中，迫不得已辞职。不久日军发动了一二八侵略上海的淞沪战争，蒋介石趁机复出，任新成立的军事委员会委员长，他自洛阳返回到南京后，立即又把把刚刚兴起的抗战大好局面转移到围剿红军去了。蒋介石告诉陈立夫等人，他的心腹大患是朱德毛泽东红军和周恩来，如果毛泽东的用兵计谋加上周恩来的人格魅力，他们将相得益彰，所以决不能让两人合流，陈立夫等人想了一条毒计借朱德毛泽东之手除掉周恩来。
邓颖超看到报纸上登出了伍豪启事，伍豪是周恩来的别名，声明由周恩来为首的243名共产党员公开声明脱党，杨妈妈担心这声明传到朱德毛泽东那里，他们不明真相会将周恩来抓起来，她建议应立即澄清这件事。
陈云为此事紧急组织潘汉年等人开会商量对策，潘汉年了解到，申报是受到国民党胁迫登的这个启事，他已以伍豪名义写好了澄清启事，但申报以手续不合规为由拒绝刊登，陈云决定亲自出面请申报总经理和顾问陶行知支持，同时在报纸的正面也刊登一则启事，陈云安排报纸印发后，潘汉年和陈一氓等人要代表临时中央给小超大姐送一份，让她安心赴苏联学习。
次日，邓颖超看到申报仅登出了伍豪启事回复因手续不全无法刊出，她认为这并不能证明伍豪等人脱党的启事是造谣的。晚上，潘汉年和陈云商议，因国内没有律师担保所以启事无法刊出，他们已通过各种关系找到了法国资深律师巴和，他愿意担保在申报上发表启事，题目就叫“巴和律师代表周少山紧要启事”。周少山是周恩来的化名，这则启事澄清了之前申报刊登伍谊启事的造谣内容，次日，邓颖超看到后终于如释重负，露出了甜甜的笑容，她希望潘汉年和陈云做伍豪启事的见证者，两人欣然应允。
