聂荣臻前来向周恩来紧急汇报，中央秘书处被敌人破坏了，张纪恩等多名同志已被捕。周恩来瞬间失神：邓颖超早上也去秘书处了。
警惕的邓颖超走到秘书处门口就发现这里出事了，她谎称自己来看乡妹子，她是黄埔一期的学生，正好这时君陶从外面回来，二人随机应变巧妙地瞒过了特务。到家里，邓颖超立即告诉了君陶目前的形势，通知她立即搬家。并停止一切活动。等向忠发的事情有了定论后，君陶带着小芃南下香港。
叛变的向忠发带着军警到家中逮捕周恩来和邓颖超，杨妈妈忍不住满腔怒火，泼了他一身水，变节的向忠发又生一计，让杨妈妈继续做诱饵，等着周恩来和邓颖超上勾。
母女连心，邓颖超在另一住所日夜担忧着妈妈的安危，她伤感地向周恩来讲述母亲靠行医当家庭老师供自己读书的经历，周恩来理解妻子内心的煎熬，答应尽快找到妈妈的下落。
第二天，潘汉年向周恩来汇报，据内线情报，向忠发被捕后熊代辉很快将向忠发枪决了，周恩来指示他必须找到原始的审讯记录或是抄件，因为向忠发是党的总书记，他们必须要给中央和共产国际一个交待。
很快，潘汉年通过内线得到了向忠发的审讯记录。他和周恩来来到之前的住所附近观察，而此时屋里的杨妈妈自从被看管后始终拒绝进食，周恩来从后窗帘打来的情况判断出妈妈出事了，但她还留在小楼里，他委托潘汉年尽快想办法救出杨妈妈。
回到家里，周恩来看了潘汉年拿到的向忠发审讯记录后气愤不已，从记录可以认定，向忠发确实叛变了，因为他供述的很多内容只有极少数的人知道。周恩来告诉潘汉年，为什么党的领袖向敌人乞降，就是因为共产党人一旦从生活上打开缺口，便会跌入资产阶级的泥潭，所以这些都要写入党章。这时潘汉年接到一个电话后喜形于色，之后神秘地出去了。
潘汉年将杨妈妈救了回来，周恩来、邓颖超见到久别的亲人潸然泪下，这时聂荣臻来报：向忠发被枪决是个误会。他被捕后熊代辉立即向蒋介石做了汇报，但蒋介石以为之前的中央领导人恽代英等都是视死如归，就批了六个字：秘密处决，所以熊代辉没敢再汇报向忠发叛变的事。周恩来庆幸这个误会倒让党内减少了很多损失。
周恩来向中央机关送信的小刘同志建议，为保存革命实力，党中央应该立即转移到苏区，但小刘称党中央的米夫同志做出明确指示，他们要一步一步地完成从城市撤退。这时潘汉年来报：敌人已经获知了王明的住所，已安排小刘夫人孟庆树转移到了上海郊区的一处尼姑庵里。而且敌人已经知道了李硕勋不在上海，所以他的夫人君陶成了追逐目标，周恩来安排邓颖超立即通知君陶带着小芃南下香港。
晚上，潘汉年匆匆来报：今天下午，一位跟李硕勋有关系的同志也被捕了，如果他投敌叛变供出了君陶的住处就麻烦了。杨妈妈和潘汉年争着去接邓颖超被周恩来阻止了，三人听着外面的闷雷，时刻担心着邓颖超的安危。
此刻的邓颖超正在君陶家中，君陶看着二等舱的船票，知道又是邓颖超夫妇用他们不多的生活费买的。邓颖超告诉她，为了千千万万个像小芃一样的孩子，再苦再累他们都是值得的。
次日，君陶带着小芃来到码头，由翰笙护送上船，临别时，翰笙叮嘱她：李硕勋的化名叫李涛，如有不测，只要君涛不承认李涛就是李硕勋，他们就有办法营救他。
聂荣臻向周恩来带来了李硕勋的密电：他在海南岛建立的中国工农红军独立师已经发展到二千多人了，李硕勋认为党中央在东江、粤北等地也要发展根据地，并要将赣南等地的根据地连成一片，他认为琼岛虽然革命形势一片大好，但孤悬于大海之中，急需中央和广东省委派人指导，他希望自己能亲临指导，邓颖超提醒周恩来，君陶和小芃还没到达香港，周恩来于是决定等他们母子到达香港一周后李硕勋再出发。这时窗外响起了警笛声，潘汉年匆匆来报：在中央机关送信的小刘被捕叛变了，刚才被抓上警车的同志就是他出卖的，另外两广省委章汉夫在香港发来紧急密电：因叛徒出卖，将他和李硕勋的住处供了出来。周恩来指示章汉夫严惩叛徒，并让李硕勋务必把君陶和小芃安排好后再去香港。而另一边的李硕勋在香港码头接君陶和儿子时却被特务盯了梢。
