周恩来安排潘汉年要利用在新闻界和文艺界的特殊关系，把上海的中外报纸办成营救邓演达的舆论阵地，要让回到上海的孙夫人感到，只有她亲自和蒋介石辩论论，邓演达才能获救。
次日，各报纸都登出了邓演达被捕的消息，甚至评论蒋介石杀他的心意已定，民众更是一片怨愤，周恩来深知蒋介石的个性，知道这样只会适得其反，邓演达是中山先生的忠诚弟子，只能在军情民情上做文章。这时潘汉年汇报，据可靠消息，蒋介石在获知孙夫人回国的消息后，准备提前杀害邓演达。周恩来安排把舆论重点放到营救邓演达上。
很快，众多黄埔弟子纷纷给蒋介石来信替邓演达求情，但宋美龄拿来的这些信件蒋介石却一概不看，他坚持认为这是有人在借题发挥。陈立夫来报，德国巡捕房逮捕了有瑞士护照的牛兰夫妇，经查，二人是共产国际的代表，专门协助中国共产党搞地下革命活动。蒋介石指示，无论花多大代价，都要将牛兰夫妇引渡到国民政府。宋美龄提醒，二姐已经得到牛兰妇被捕的消息，正组织名人运动准备营救，蒋介石不以为然。
宋庆龄回国后，邓颖超冒险前去相见，告诉她邓演达在监狱拒绝蒋介石的高官厚禄，黄埔的学生纷纷向蒋介石求情，但蒋介石已经准备向邓演达下手了，宋庆龄听后心急如焚，当即表示会尽全力营救，但要先谋而后定做到万无一失。
聂荣臻给周恩来拿来了中央苏区发来的第三次反围剿报告，周恩来得知毛泽东朱德率领数万红军在武夷山中与国民党周旋，担心夏季药品不足造成减员。聂荣臻还听说在中央的高层，尤其从上海转移到苏区的领导对毛泽东朱德的作战方式说三道四，周恩来认为这种思想最要不得，正如毛泽东所说，国民党几十万大军到了苏区，两眼一抹黑，粮食弹药都得不到补充，他们的日子也不好过。这时邓颖超告诉二人，报上登出孙夫人近期将带中外记者去南京，让她的妹妹宋美龄和妹夫蒋介石释放邓演达，否则她将召开中外记者招待会，声讨蒋介石的独裁专政、践踏人权。这时潘汉年来电话，称陈赓从天津卫来到了上海，急于向周恩来汇报情况，周恩来让陈云全权安排。
在南京的蒋介石看到中外报纸上沸沸扬扬的舆论，全都是要求他释放邓演达，强硬的蒋介石告诉宋美龄，他要让全天下看看是笔杆子厉害还是枪杆子厉害。
潘汉年晚上向周恩来转达陈赓的工作汇报：因顺直省委再次遭到破坏，一些负责人投敌叛变，致使他不得不离开天津，但天津可以由王汉英和南汉宸等同志组成特科性质的组织。另有一重要情报，日本驻天津的特务机关长土肥原贤二突然调到沈阳，出任日本驻沈阳的特务机关长，另满蒙事件疑似爆发，当年一些满清老臣，想将末代皇帝薄仪偷运出关，周恩来判断满蒙事件很明显是日本的军国主义想在东北制造事端，进而侵占东北三省，老臣们偷运薄仪是想在关外建立汉奸政府。这些情况陈云会向新的军事委员会报告。
蒋介石对报纸上停止内战一对外的呼吁不屑一顾，这时美国力主蒋介石接过救国的大旗。蒋介石安排陈立夫立即到狱中向邓演达征求抗日救国的建议。邓演达只提出一个要求，如果蒋介石真想抗日救国，就把自己马上放出去。蒋介石得知邓演达的要求后决定次日亲自到狱中见他。宋美龄提醒蒋介石自己的二姐就要到南京了，他最好不要授人以炳，她自小和二姐最亲，现在却无法面对，将乘火车到上海躲避。
第二天，蒋介石下令断了邓演达的报纸，之后到狱中看望他，问他为何反对自己也批评共产党。邓演达坦言自己不赞成共产党事事听从共产国际的，蒋介石建议他得彻底消灭共产党才能一了百了，邓演达质问蒋介石当前是讨赤灭共重要还是抗日救国重要，蒋介石回答灭共在先，因为攘外必先安内。邓演达失望至极，蒋介石还提出若邓演达带着黄埔弟子去消灭共产党，将会任命他为自己的副手。邓演达断然拒绝，并义正言辞地告诉他，自己政治斗争是为国为民，绝无个人私利，而且绝不剿共，个人也绝不苟且偷生。蒋介石听后愤然离开，下令陈立夫晚上送邓演达上路。二人出门时，听到邓演达在悲壮地吟诵《满江红》。当晚，邓演达被秘密杀害，他临刑前带着脚镣手铐朝着中山陵的方向三鞠躬，其肝胆赤诚令行刑人员也为之动容！
次日，宋庆龄带着各国媒体记者，一起到南京去见蒋介石，她在房内和蒋介石谈判，门外爱国人士高呼抗日救国口号，宋庆龄要求见邓演达，蒋介石据实相告邓演达死讯，宋庆龄悲愤不已，含泪将这一消息告之门外的中外记者，请求他们立即将邓演达被暗杀的消息向全世界爱好和平的人民传递出去！
而同一时刻，牛兰夫妇将被送上法庭，周恩来让邓颖超立即联系孙夫人准备营救。另一边蒋介石身边的陈立夫想到一条毒计，想用牛兰夫妇四岁的儿子吉米做鱼饵诱捕共产党。宋美龄提醒蒋介石，自邓演达被捕后，国内外声援的电报雪片般飞向国民政府，他要考虑国际影响，蒋介石却认为这其中并没有斯大林、罗斯夫、邱吉尔等人的信函，说明西方所谓的人权高于国家利益都是空话，他们要的还是既得利益，如果自己杀了共产国际的牛兰夫妇，正合他们心意。
