会议室内气氛凝重，一位农会干部悄悄把一张国民党报纸递到毛泽东手中。得知南昌起义部队在广东遭到重创、伤亡惨烈，毛泽东眉头紧锁。与此同时，昏迷中的林有家在梦中不断看见战友倒在血泊之中，枪炮声与呼喊声交织不散。等他在长汀福音医院醒来时，发现一直牵挂他的徐特立就守在床边。
林有家向徐特立回忆三河坝的激烈战况，话未说完，心中悲痛已难以抑制。徐特立听得心如刀绞，却只将忧伤压在心底，耐心安慰林有家，要他保重身体，不负牺牲战友的信任。他自己却急着出院继续投身革命，临走前把《共产党宣言》递给傅连暲，希望这位医生能与他们并肩而行。然而傅连暲当即将书收起，态度坚定地表示自己并没有改变信仰。
傅连暲告诉林有家，昨夜是毛泽覃冒着危险给他输血，转身又匆匆离去奔赴前线。此时，林育才特意赶来为徐特立量身试穿新做好的锦袍，一边替他整理衣襟，一边压低声音告知南昌起义部队牺牲数以千计，周恩来更是身染重病。为了不再增添林有家的忧虑，他隐瞒了自己两个儿子也在南昌主力部队中拼命厮杀的事实。徐特立听后心中明白，郑重地向林育才深深鞠了一躬，敬的是这位普通父亲的无声担当。
另一边，井冈山上云雾缭绕，毛泽东踏着山间小路，走村串户进行调查研究。他在田间地头向农民们耐心讲解，要大家团结起来打倒地主，分得自己耕种的土地。然而多年的压迫让农民们心生恐惧，不少人对他的话将信将疑。农会干部高声为共产党作证，说共产党就是穷人的靠山，是替穷人做主的队伍，一席话说得在场许多农民热血渐渐沸腾，眼中闪出久违的希望。
不久，井冈山上开始建立起全新的革命秩序，军纪严明，连普通士兵也被吸纳进监督队伍，人人都有权利监督军官的行为。毛泽东郑重叮嘱何长工，无论如何都不能让王佐的队伍受到损失，一来他们出身寒苦，是最可靠的穷人兄弟，二来他们又是袁文才的好伙伴，一旦出事就可能失去这来之不易的信任。为了战士们的安全，袁文才主动邀请毛泽东等人转移到茅坪驻扎，毛泽东欣然应允，看到了革命力量进一步巩固的契机。
当夜，镇上酒馆灯火通明，团长陈浩与徐恕等人推杯换盏，纵情享乐，全然不顾军纪。在这一片喧闹声中，何长工冷眼旁观，终于抓住他们收受贿赂的证据，当场指责，双方爆发激烈冲突。事后，毛泽东立即召开会议，将部队中暴露出的问题摆在桌面上，当众质问陈浩等人违反纪律的情况。陈浩等人在铁证面前只得交出贿款。毛泽东严厉重申纪律是红军的生命，并在宣布部队即将开赴茅坪的同时，对陈浩等人作出严肃处理，用实际行动告诉所有人：谁敢触碰纪律红线，队伍就绝不容情。
同一时间，南昌起义余部在广东受挫之后境况愈发艰难。队伍辗转于崇山峻岭之间，风餐露宿，粮草奇缺，缺医少药，随时可能倒下。有人支撑不住，悄悄离开队伍，去寻找一条看似更安稳的路。然而在最艰苦的日子里，朱德、陈毅等老一辈共产党人以惊人的毅力和坚定信仰撑起整个队伍，他们的身影深深感染了林彪和众多年轻战士。经过反复思量，这些年轻人最终选择留下来，与部队共进退。
不久之后，一封意外来信犹如曙光照进黑暗。军阀范石生来函邀请朱德，共议“共聚大业”。朱德读着信中推心置腹的言语，既感激又振奋，认为这也许是让队伍转危为安的重要机会，遂决定率部前往汝城与之会合。楼梯口，林彪等人偷偷听到朱德与范石生过往情谊的片段，一个个心潮澎湃，纷纷举手表示支持，赞同暂时依靠范石生，以保存革命火种，伺机再起。
远在另一个权力中心，蒋介石结束美国之行归国后，第一时间登门拜访恩师张静江。师生重逢，促膝而谈。蒋介石兴致勃勃地讲起自己在日本会见田中义一的情形，还说日本最高指挥官为他精心筹办欢迎会，政坛要员齐聚一堂，更自夸此番美国与日本之行不虚此行，不但赢得了政治上的青睐，也争取到经济上的强力支持。
张静江却并未被这些表面光鲜所迷惑，他郑重提醒蒋介石，在列强环伺之中，与中国关系最为密切的只有日本与俄国，如今俄国共产党势力渗透颇深，日本绝不会坐视不理。若想坐稳自己渴望的权力宝座，唯有善用日本的力量。蒋介石心领神会，在权力与民族命运之间，他有意无意地向日本靠拢。他同时提到宋美龄对自己仕途的巨大助力——这位风华绝代的女子不仅为他奔走斡旋，还带他走进教堂，接受洗礼。灯光之下，他的目光深邃，心中盘算着一条与列强交易、改写中国未来的道路。
