吕洞宾参见玉帝，帮长房求情。玉帝说费长房戾气太重，必须让他入轮回，重新磨练。费认为是李逼着他修炼，才害他失去了至亲至爱的母亲和贞娘，对着李大喊大叫。吕带着费去了观天台，吕让费看无字天书。魔教总坛，通天为了春、穿放百鬼咬费长房的事大发雷霆，穿山甲欲以死谢罪，椿树精出面求情。通天见山甲“忠心”，开始教山甲魔功心法。费看清了自己身上的戾气和杀气，说自己已经浪费了两世的时间，第三世一定不负众仙期望。叩拜了师傅、归还了“五行战珠”、喝了三口仙酒，费长房转世投胎，取名韩湘子。龙三骂果老“欺师灭祖”，因为长房投胎，没有人陪她玩了。果老带龙三去花果山水帘洞找美猴王齐天大圣孙悟空玩，碰到了跟孙悟空长得一模一样的孙影，果老以为见到了佛爷，给孙影吃了从龙宫带来的琼浆玉液。后碰到了“正宗”佛爷，得知孙影乃是佛爷的影子。
孙悟空要去雷音寺赴佛祖的颂经大会，临行前，把孙影托付给果老了。龙三收了孙影做自己的仆人，孙影觉得龙三很可爱。穿山甲修炼魔功心法，一心要杀了吕洞宾。通天现身，说山甲不配杀吕。吕独自抚琴，通天以鼓声招引。通天施展魔功，吕以古琴对抗。老君现身，说通天以大欺小。通天一眼识破老君乃仙姑变化。仙姑说自己算出吕有事，故赶来。通天大笑，说仙姑那微不足道的法术怎可破了他的障眼法，此乃诛仙之计。李、钟、蓝、何、吕五仙被擒至逍遥居，通天设下“诛仙网”。五仙合力，以“佛手印”阻挡，通天笑说此佛印次日必毁，要五仙偿偿等死的滋味。牡丹被椿树精“请”去通天教，洞宾算到牡丹有事，要去相救，被其他四仙阻止，说此乃通天诱吕之计。仙姑想起观音菩萨送宝扇给她的时候，曾经说过“遇劫开扇”。