吕要二、孙两仙放弃成见，共同抗敌。通天变成了佛诅，孙以“火眼金睛”观之，乃我佛如来真身。佛祖提点二郎神不能过分偏激，赐二、孙、吕三人“降魔佛手印”，分管天、地、人三界。孙告诉吕，孙影其实是当年取经途中打死的六耳猕猴的影子。牡丹苦等洞宾，采和告诉牡丹，吕洞宾现在身在何方连他也不知道。啸天犬跟吕打斗，反被自己的臭屁熏昏过去了。吕略施小计，劝导了吃狗肉的村民。吕带啸天犬返回天庭，结果“狗咬吕洞宾”。
二郎神让啸天犬看了人间的景象，原先五步一楼、十步一阁的狗肉铺已经改换招牌，做起了素斋，啸天犬羞愧。牡丹心灰意冷，欲自寻短见。春瑛把牡丹摄去月老祠，要杀牡丹，让洞宾痛苦内疚一辈子。祠堂外，月老出现，用红绳救了牡丹。月老带着牡丹逃跑，不经意给了牡丹用来“牵姻缘”的红绳。春瑛紧追不放，伤了月老。洞宾赶来，用佛祖所赐的佛手印治了春瑛。吕府，钟离替月老疗伤，月老说牡丹跟洞宾缘定三生。吕洞宾把春瑛押去地府，阎王将春瑛打入十八层地狱，永不超生。[距费长房转世已是20年了]京城，果老、龙三、孙影正在寻找长大了的韩湘子，耳边传来阵阵优美的箫声。鸟雀攀枝、白兔围足，见此情景，打猎之人张弓欲猎，湘子换了箫声，惊走了猎物。俩猎人找其论理，湘子给了他们银两，要他们去做不杀生的买卖。果老赞其慈悲之心，湘子却说早已恭候多时了，原来铁拐李早就抢先一步了。湘子把他们带去了叔父韩愈的家，虽然湘子和婶婶都参禅理佛，但是清官韩愈他不信佛。吕府，犹豫再三的牡丹为了自己的幸福终于还是替洞宾绑上红绳，还说这辈子跟定洞宾了。吕去月老祠找月老，得到了“解姻缘”的绿绳。吕替自己绑上绿绳，绿绳变成血咒，进了吕的体内。月老现了真身，乃通天教主所变。通天大笑，说吕自己种下的血咒是无人能解的。原来这一切都是通天的阴谋，为了让这场戏演得逼真，春瑛不惜永留地府。