何对吕说“一男一女为何只能有情而不能有义？”吕对何说“肝胆相照、何分男女！”吕、何三度击掌，二人心静如水。（此段有吕、何二人三击掌的表白，仙姑迷可重温一下）生死门大开，两人离开了天地之极。观音现身，告知吕洞宾血咒已除，吕只要一句话就可得回雌雄宝剑，也可以恢复万年的法力，但若要得回仙法，就“必死至亲至爱之人”，她要吕再度抉择。吕洞宾心知必死至亲至爱之人是牡丹，他不愿意再让牡丹受苦，宁愿脱离仙籍、做回凡人。仙姑送吕最后一程。逍遥居，众仙想不通吕洞宾为何选择做凡人，张果老担心吕的选择是为了白牡丹，仙姑说解了血咒还有一个“千年情劫”。做了凡人的“吕彦”以助人为乐。跪去紫竹林的牡丹半路被王母拦截，王母让她洞悉了前世的事情。牡丹坐在池塘边看红叶，王母现身，要牡丹去10里之外的洞府静心修炼，49天以后再回来见她。牡丹偷偷看洞宾，被王母发现。王母说当日将牡丹仙子安排轮为娼妓，并非折磨她、看轻她，而是要让她看尽天下男人的薄情。王母一片苦心，牡丹自知，但牡丹就是忘不了吕洞宾。王母失望，让牡丹自行选择做仙还是做凡人。众仙觉得吕洞宾的选择或许是有“难言之隐”，决定先去找曹国舅，然后以情谊打动吕，要他重担降魔重任，引导八仙归位。
经过自身的勤加修炼，曹国舅悟出“道在天，天在心”，李、钟认为国舅可以位列仙班了。逍遥居，七仙齐聚，众仙想方设法要仙姑说出“吕洞宾宁做凡人不做仙的真相”，仙姑并未吐露片言只字。众仙决定一起去劝吕洞宾，又被仙姑阻止，说此乃天意，众仙不必白费力气。魔教总坛，穿山甲纵情声色，始终忘不了仙姑。他瞥见仙姑留下的红嫁纱，就以幻术变出一个何仙姑，要与之拜堂，关键时刻“仙姑”消失了，山甲明白仙姑对于他而言永远是可望而不可及的。湘子找吕，告知吕“天地变色，穿山甲魔功已成，八仙应该归位”，湘子坦言深知吕是八仙之中“最苦、最伤、最痛，但修为最高”的一仙，希望他能够担起重任。吕说做凡人很好，“吃饱了睡，睡饱了吃”，还说“斩妖除魔不一定要八仙，况且谁都可以聚八仙，何必非要找他”。湘子要吕想想八仙之间的情和义，吕以“情和义不过是镜花水月、过眼云烟”为由拒绝。湘子质问吕为何变得好似一滩烂泥，连仙姑也心事重重、愁眉紧锁？吕回答说“不想害人害己”。吕以“做神仙本来就是要救人的，现在连自己都救不了，哪有资格做神仙”为借口，要湘子放弃“已经死了的吕洞宾”。湘子一时气愤，决定成全吕，把吕打下城楼。同时，又抛了绳索下去，吕本能地抓住了绳索。见此情景，湘子本想以“吕洞宾根本不想死，因为身上还有很大的责任”来激他做回神仙，不料，吕竟主动松手，重重地摔落地面，以至腿部受伤。湘子找仙姑，希望她可以说出原由。仙姑说“答应了吕洞宾，不把事情的来龙去脉告诉第三人”，请湘子不要逼她。
在湘子的一再恳求下，仙姑把吕洞宾的“苦衷”告诉了湘子。仙姑认为吕洞宾至亲至爱的人不一定是白牡丹，有可能是他的好师傅汉钟离，也有可能是他的好兄弟韩湘子。仙姑说她多么希望菩萨所说的吕洞宾至亲至爱的人就是她何仙姑，那么她会为了他而甘愿一死。吕彦喝茶时发现了一些红色的粉末，当地人告诉他这草药是用来消肿消红消毒的，若磨粉和水服食还可治内伤。吕彦回家时发现牡丹正在为他铺床叠被，并拿着红色草药为被褥消毒。吕彦请牡丹到茶楼喝茶。吕口口声声称牡丹为客人，还说血咒解除后整个人很清醒，以前的糊涂事全都忘了。牡丹问吕为何不问她“三拜九叩到紫竹林，现在又怎么会在这儿出现”？牡丹告诉洞宾，她是被王母娘娘抓走的，王母要她修道，助其成仙。吕刻意岔开话题，牡丹说到红叶题诗，吕要她把叶子扔掉，牡丹不相信洞宾没有把红叶带在身边。吕始终不表态，牡丹伤心离开。黄昏了，街上刮起了大风，人们都忙着收摊回家。漫天红叶飞舞，牡丹独自一人，凄凉无比。吕看着窗外飞舞的红叶，意识到自己的心意，追了出去。牡丹被人撞倒在地，洞宾伸手拉了她，牡丹满眼含泪，靠在洞宾肩头。