吕洞宾知道自己没了法术，想放孔明灯向太上老君求救，穿山甲放火烧灯。吕知道这一切都是山甲的阴谋诡计。吕府，六仙的行为一日比一日怪异。吕找众仙帮忙，皆遭拒绝。吕迫不得已，只得找众仙中最聪明的韩湘子帮忙，不想湘子乃是穿山甲所变，吕竟连他的“幻影大法”也没看出来。穿山甲想尽办法讨仙姑的欢心，仙姑居然收了山甲做徒弟，还要跟他合作做什么鸳鸯豆腐脑。山甲问吕，是不是看见他跟仙姑在一起心里不舒服？山甲带吕去了城门，只见尸横变野、死伤无数。山甲说他就是要逆天而行，要辽兵赢宋兵败，还要嫁祸吕，让众人以为这一切都是吕洞宾所为。孙影找吕，要他想办法救湘子，因为湘子约了孙影次日要一决生死。吕恐怕眼前的孙影又是山甲所变，半天没吭声。孙影急得没办法，决定明日应战。吕叫孙影把他师傅孙悟空找来，吕将山甲的“阴险”全盘托出。仙姑跟穿山甲去了荷花池赏花，吕苦寻不着。椿树精说穿山甲过河拆桥、薄情寡义，要吕好好哄她，否则她是不会说出何仙姑在哪里的，又提醒吕若是去晚了，何很可能会失身的。吕无奈，花了一个时辰帮椿树精垂背，又违心地说了椿树精漂亮，终于得到了答案。吕府，中了血咒的六仙已经一团乱了。
孙悟空到来，火眼金睛中看见众仙都迷了心智。他先用火球烧睡得跟死猪一样的采和，又让拼命想杀人的湘子砍他砍到手软，然后把色子变得超大差点压死钟离，接着把吃荤的果老变成了猪八戒又长出了牛角还拖了一根长长的猴子尾巴，最后将爱美的拐李换上了女装还给了他女人的嗓音。吕终于找到仙姑，告诉她穿山甲的“良苦用心”，仙姑头脑一片混乱，独自跑开。穿山甲设下“天门阵”，把椿树精变成吕洞宾的样子，要她守阵。仙姑看到阵外死伤惨重、生灵涂炭，质问“吕洞宾”为何心甘情愿受血咒控制。“吕洞宾”一心要杀仙姑，被山甲所救。吕恢复了功力，孙悟空也将六仙的血咒控制住，孙影、龙三急急赶来，说了城门口的情势。山甲洞，穿山甲帮仙姑逼出了血咒，元神出窍去了天门阵。吕府，六仙陷入了群殴的境地，吕不忍众仙自相残杀，再
度将血咒吸回自己身上。山甲装出一副中了血咒就快死掉的可怜样，仙姑心中难受。吕说不久就要血咒攻心了，要众仙一剑杀了他，众仙用“定身法”将其定住。铁拐李算到宋兵被辽兵打败，逆了天意，要去帮忙；张果老算到龙三有难，要去解救，于是留下了湘子一人看守吕洞宾。