郭汝雯和黑皮一起去见周子皓，汝雯宣布了彼此的感情，黑皮要周子皓处置自己。周子皓说按规矩应该杀黑皮，汝雯却要周子皓将自己也一起杀了，两人装一个麻袋扔进河里。周子皓受刺激，将汝雯绑起，要她目睹黑皮的死。
周子皓果然将黑皮装进麻袋，到最后时刻，黑皮才向汝雯表达真情。黑皮走进麻袋，要周子皓动手。但周子皓毕竟担心汝雯走绝路，他让给黑皮的麻袋打了活结。黑皮被扔进水中又钻出麻袋。周子皓令他走得越远越好。
郭舜景得知汝雯和黑皮的关系，去找周子皓，劝他不要在感情上固执，周子皓反唇相讥，说他和叶子也不可能好。
郭舜景将叶子软禁了起来，希望他回心转意。但叶子告诉他，感情是不可以勉强的。汝雯也因此觉得叶子的可爱和成熟，汝雯开始怀疑自己对黑皮的感情，也许自己是想刺激周子皓。
但叶子也告诉郭舜景她必须搬走了，郭舜景有失落感。他们时常见面，叶子鼓励郭舜景重拾音乐。两人在许多观点上仍然有分歧，叶子觉得郭舜景并不真正了解自己。
叶子继续秘密工作，身心痛苦，却无法和郭舜景坦白。郭舜景也发现自己无法真正接近叶子。
周子皓安排手下监视黑皮，只要发现黑皮在她身边出现就会派人杀死他。黑皮的确没有远去，他牵挂汝雯，时常跟随在她身后。汝雯虽然知道，却不敢和黑皮交谈，怕因此而使他丧命。每天，汝雯都去教堂外的花园练琴。而黑皮和周子皓都躲在附近倾听。
终于，黑皮找到周子皓，愿意用生命来呵护郭汝雯，周子皓心如刀绞。两个男人决定用枪来解决纷争，相约在芦苇丛中决斗。
郭汝雯几天不见黑皮，她去找周子皓，周子皓问她为何如此替黑皮操心，说自己也许也要活不长，反正他和黑皮之间只能有一个活下来。汝雯知道他们决斗的事，连忙告诉郭舜景。
黑皮和周子皓见面，两人走进深深的芦苇荡，决心等待命运的选择。郭舜景、王岳风、史大伦本来约了一起练习音乐的，听汝雯说决斗的事，匆忙赶了来。但举目望去，芦苇都是齐人高，根本找不到那两个人。王岳风忽然吹起喇叭。