西德妮从噩梦中惊醒，拉掉了神秘伤口上稀奇古怪的管子。她向CIA精神专家请教记忆恢复程序，医生让她见了Kenneth Blake，他恢复了记忆，结果失去了正常的心智。
墨西哥警方抓住了Simon的男仆Javier，他提供情况说，一个CIA特工被恐怖分子利用，杀害了一位俄罗斯外交官。
CIA，斯隆说出盟约组织要他参加一个中国政府的仪式，为的是偷取数据。中国想在卫星上安装一个微波激光器，作为暗杀武器，可以让目标人物好像是自然死亡。他想让西德妮陪他一起去破坏数据文件。西德妮可以联络马歇尔毁掉主板上的系统。
沃恩和劳伦去墨西哥找Javier谈话，杰克建议沃恩阻止这次调查，沃恩不同意，他说劳伦前去是他们最好的机会，可以让西德妮的秘密不被NSC识穿。西德妮和斯隆扮成情侣出席了北京的舞会。她偷偷装配了一辆玩具汽车，由马歇尔远程控制跟着一名卫兵进入了保安系统。斯隆劝说西德妮和他跳舞作为掩护，马歇尔关掉了系统。西德妮打了斯隆一记耳光，造成情侣间纠纷的假相。
杰克买通墨西哥警方拘留了沃恩和劳伦，他们获释后发现Javier已经死在牢房里，表面看来像自杀。沃恩警告杰克，如果胆敢再让妻子身陷危险，一定要杀了他。杰克告诉沃恩，也许现在他才懂得了一个人为了所爱的人会做出妥协。