陆志强和董大勇在小树林里躲了一夜，第二天，他们遇到去牧区收购老马的大车店伙计旺才。旺才把他们带回大车店。
军马场，陆天泽焦虑不安，他担心两个孩子误打误撞，真的闯过国界。董犁铧和边防连取得联系，又派出民兵出去寻找。陆天泽、巴特尔。乌云也加入了寻找的行列。
调查组要见陆志强，董犁铧故意拖延时间。
大车店食宿兼营。陆志强在这里第一次吃到马肉，还亲眼看见旺才杀了一匹老马。老马临死前哀求般的看着陆志强，眼睛里流出眼泪。陆志强震撼了。
夜里，陆志强做梦了，梦见老马，老马变成了自己，杀马的旺才变成巴特尔，巴特尔拿着蒙古刀在草原上追赶着自己。陆志强惊醒了，被吓出一身冷汗。
巴特尔一路打听，找到大车店，要带陆志强和董大勇回军马场。陆志强不肯回去，董大勇夜里被狼吓坏了，要跟巴特尔回去，两个人意见不统一。陆志强被巴特尔“绑架”，要带他回军马场。
旺财看见巴特尔的大黑马，动了占有之心。
巴特尔带着陆志强和董大勇刚刚离开大车店，店里就来了两个寻找大黑马的马贼——高男人和矮男人。
陆天泽的妻子黄晚所在的医院来人找陆天泽调查，要他交待黄晚及黄晚的好友、陆天泽的前妻梅英背叛革命、出卖同志以及儿子陆志强的行踪，他们认为陆志强是受黄晚的指派，来和境外联系的，认为陆志强已经叛逃出境，董犁铧担保陆志强就在牧马班，并没有叛逃，调查组要面见陆志强。
董犁铧没有办法搪塞调查组了，只好带着调查组去了牧马班。陆天泽拒绝回答调查组的提问，他认定妻子黄晚和前妻梅英(已经牺牲)不是叛徒，儿子也没有叛逃。但是他交不出陆志强，也拿不出证明黄晚清白的证据。
调查组见不到陆志强，认定陆志强就是黄晚派到边境来执行某项任务的，他们要强行带走陆天泽。陆天泽心中悲愤，强压怒火，引动旧伤复发。
董犁铧和图娅、乌云极力阻拦来人带走陆天泽，用马群把调查组团团围住。陆志强和董大勇及时回到牧马班，诬陷之词不攻自破。
来人走了，盛怒下的董犁铧打了董大勇，批评了巴特尔和乌云，要他们对小马驹之死做检讨。陆天泽再也支持不住，轰然倒地。