陆天泽病好了，他教会陆志强，要陆志强跟着自己去放马。陆志强提出要回北京，陆天泽想留陆志强在军马场养马，陆志强说不想当马夫。陆天泽强制性的带着他去牧马，引起陆志强强烈的反感。
陆志强跟着父亲去放马了。这是他第一次下夜，他们遇到了狼，父亲的沉着、冷静给陆志强留下很深的印象。
云南传来消息，黄晚病故了。
黄晚的病故，对陆天泽打击很大，想到黄晚临死还戴着一顶叛徒的帽子，而梅英英年早逝，二十年后也难逃厄运，他更加痛苦、悲愤，他决定要为梅英和黄晚搞清历史真相，还她们一个清白。
董犁铧为黄晚和陆天泽打抱不平，发牢骚。陆天泽叫董犁铧不要动摇对党的信念，坚守住军马场这个岗位。黄晚死了，北京已经没有家了。陆天泽让董犁铧给陆志强办理留场手续。
乌云的父亲老巴图来找图娅额吉，为乌云和巴特尔说亲。陆志强知道了，心里有了失落感。
巴特尔把大黑马找回来了。陆志强不敢和巴特尔相见，想回北京了。他给父亲留下一张条，和董大勇乘长途车走了。半路上，他和董大勇又被巴特尔和父亲追回来。陆志强追问父亲为什么不让自己回北京，父亲就是不说，引起陆志强的怀疑。陆志强给母亲写信，心被陆天泽悄悄的扣下来了。
陆志强不情愿的跟着父亲去下夜，夜里，远处突然升起信号弹。看见信号弹，陆志强紧张起来。乌云把马群交给陆天泽，一个人打马朝着信号弹的方向去了。
乌云回来了，她什么也没有发现。陆志强询问乌云信号弹的缘由，乌云只说这里离边境很近，什么样的事情都可能发生。陆志强看出，这一夜，父亲一直心事重重。
陆志强起了好奇心，他要董大勇和自己夜里去追逐信号弹，没准还能抓到一个企图偷越边境的特务。董大勇不敢，陆志强给他下了死命令，今夜必须去抓特务。
夜里，陆志强带着董大勇来到前一夜下夜的地方潜伏。董大勇胆小，吓得直哆嗦，陆志强心里也紧张，他硬撑着。
突然，远处升起一颗信号弹，陆志强一跃而起，追踪而去。陆志强发现前面有一个骑马的人，既兴奋又紧张，打马紧追。前面的人马不见了，陆志强驻马观察，发现自己被狼给围住了。那人那马又出现在自己的身后。陆志强心慌意乱，被那人打下马来。那个人正是巴特尔。巴特尔把陆志强带回营地。
陆天泽在蒙古包，想到黄晚，想到梅英，他夜不能寐，眼前重现带着骑兵连和鬼子厮杀的残酷场面。