大黑马应征入伍了，陆志强情绪低落想念大黑马，天天盼望着大黑马回来。陆天泽找他谈话，批评了他。老巴图为了安慰陆志强，教会了陆志强拉马头琴，还把自己的马头琴送给了陆志强。
董犁铧拿着一个地址来找陆天泽。董犁铧通过战友找到一个曾经和梅英一起工作的徐传龙的地址，他向陆天泽提出以军马场的名义帮助陆天泽访问那人。陆天泽很激动，他不想把动静搞大，谢绝了。陆天泽要董犁铧给自己假期和一份介绍信。陆天泽去寻找徐传龙了。
陆天泽在乌拉尔听说了长生天送给牧民戈日宝根一个儿子的故事。
巴特尔把军马送到边防连，潘连长看见大黑马很高兴，要自己留下大黑马。大黑马当众把潘连长摔下来，自己跑了。
巴特尔追赶大黑马，大黑马跑得快，把巴特尔也甩掉了。
这天陆志强去接班，远远的看见一匹马向着自己跑来，他认出那是大黑马，大黑马从边防连跑回来了。陆志强高兴的抱着大黑马的头亲吻。
董大勇告诉陆志强，入伍的军马和军人一样，跑回来就是逃兵，就是背叛，将要受到严厉的处罚，甚至被枪毙。陆志强不相信，他把大黑马藏在小树林里。陆志强为大黑马的命运担忧了。他嘱咐大黑马千万不要走出小树林。
陆志强求董大勇帮助自己轮流照顾大黑马，董大勇提出撮合自己和高原恋爱的条件，陆志强一一答应了。
边防连来电话找大黑马了，陆志强害怕了，他不敢把大黑马留在军马场，他把大黑马送到旺才的大车店，准备风声过后再把它接回去。陆志强再三嘱托旺才，拿旺才当自己的兄弟，令旺才很感动。
巴特尔追踪大黑马回到军马场，他的潜意识里大黑马已经回来了。巴特尔找每个人询问，大家都说没看见，陆志强也蒙混过去。巴特尔还是不相信，他找遍二班的几个马群，又找到小树林以及能藏身的地方，都没有发现大黑马的踪迹。
陆志强看到巴特尔那么认真，害怕了，董大勇害怕事情闹大，动员陆志强交出大黑马。陆志强向巴特尔坦白了。
驴子要带走大黑马，旺才犹豫了，旺才说陆志强拿自己当兄弟，是看得起自己，自己不能辜负了陆志强。
高男人和矮男人来了。旺才隐瞒了大黑马就在店里的事。高男人发现了大黑马，要把大黑马带走，旺才阻拦，两个人动起手，旺才被高男人误杀。
警察和群众围住了高男人和矮男人，驴子趁乱带走了大黑马。