陆志强带着巴特尔和乌云来大车店领大黑马，看见旺才死了，大黑马不见了。陆志强知道自己闯祸了。
警察带走了高男人和矮男人，也带走；陆志强和巴特尔。
警察分别审问了陆志强、巴特尔和高男人、矮男人。巴特尔和陆志强被放出来。
巴特尔请求警察帮助寻找大黑马。警察要巴特尔回军马场开介绍信。巴特尔回军马场了，陆志强和乌云出去寻找大黑马。
陆志强和乌云在路上遭遇大雨，陆志强病倒了，乌云把他带进一个小客栈。还报了警。
小客栈的老板见半夜来的一男一女同住在一间屋，也起了疑心，把他们锁在房间里。
陆志强高烧中口口声声喊着大黑马，乌云很感动，起了恻隐之心，静心照料陆志强。陆志强清醒过来，向乌云袒露心怀，被乌云拒绝，乌云告诉陆志强自己和巴特尔是青梅竹马。陆志强觉得很没面子，不再搭理乌云。
巴特尔拿着介绍信，来接陆志强和乌云。路上，他们遇到从派出所出来的矮男人。
陆志强来到旺才的坟地，祭奠旺才，他想不通旺才为什么会死，大黑马为什么会没有了。
巴特尔和陆志强、乌云回到军马场，董犁铧要处分陆志强。巴特尔把过失揽过来，并向场长保证，一定把大黑马找回来，送回边防连。
矮男人回到大车店，看见马厩里的小母马，得知小母马是个没有主人的马。矮男人起了疑心。他放开小母马，跟着小母马回到主人的家。主人家说，小母马早在一个月前就被人偷走了。
矮男人判断偷小母马的人用小母马换走了大黑马。为了寻找大黑马，他让高男人揭发旺才，说旺才是一个盗窃团伙的成员。
大黑马被驴子拉到集市上去卖，大黑马乘着驴子和人谈价，挣脱了缰绳，逃跑了。驴子丢了大黑马，后悔不迭。
驴子回到村子，听说公安正在排查偷马贼，吓得跑出去了。
陆天泽找到徐传龙，徐传龙却已同名同姓为由，回避了。陆天泽找到公社，请公社帮助查找，却被公社当作特务关起来了。