乌云和巴特尔在草原上展开了一场高手的角逐。最后，乌云的马一脚踏进老鼠洞，把乌云摔下来。
陆志强在大车店美美的睡了一天一夜，第四天的下午，他告别了旺才，往回军马场。
陆志强是蓝队里唯一没有被俘的队员。蓝队也因此而战胜了红队。红队不服，要陆志强说出藏身之地，陆志强谎称自己就藏身在小树林里。巴特尔输了，他牵着大黑马离开了训练场。
陆志强到处寻找巴特尔，索要大黑马，他找不到巴特尔，以为巴特尔失言了，喊上很多人跟着自己作证，陆志强在井边找到巴特尔。
巴特尔正在给大黑马洗澡。巴特尔不舍得大黑马，在和冬候鸟的告别，他叫大黑马好好的照顾陆志强，和陆志强做一对好朋友。大黑马听懂了巴特尔的话，它也不舍得巴特尔，用嘴巴不停地蹭巴特尔。巴特尔和大黑马都流泪了。
陆志强和众人被巴特尔和大黑马的深情感动了。陆志强表示不要大黑马了，巴特尔不同意，一定要兑现自己的承诺。
巴特尔举行了一个小小的交马仪式，他给大黑马披红挂彩，像嫁女儿一样把大黑马交给陆志强。陆天泽不放心，询问陆志强，陆志强为了得到大黑马，向父亲保证自己没有说谎。陆天泽相信了儿子。
民兵训练结束了，陆志强、乌云、董大勇以优秀的成绩进入突击队，巴特尔是队长。
陆志强进了民兵突击队，还得到大黑马。陆志强和董大勇的进场手续办下来了，陆志强和董大勇成为军马场的正式牧工。
军区来电话了，要求董犁铧通报陆天泽在军马场改造的情况，董犁铧担心给陆天泽惹来更大的麻烦，让陆天泽回到牧马班继续放马。
因为备战需要，边防连来军马场选马了。二班的马匹全部集中起来了，边防的潘连长在巴特尔的带领下一匹一匹的挑选。
潘连长看中大黑马。陆志强暗自心惊，他悄悄的把大黑马拉出马群，让大黑马赶紧跑。可是大黑马就是不走。陆志强借口自己肚子疼，向巴特尔请假，巴特尔早已看见陆志强的小动作，没有同意。
大黑马入选了。陆志强不肯让大黑马走，和巴特尔闹起来。
陆志强天天守着守着大黑马。巴特尔告诉陆志强军马场的所有军马都是为边防服务的，军马和人一样，随时准备着祖国的召唤，能被应征入伍，是军马和牧马人最大的光荣。
陆志强还是不甘心，董大勇悄悄向老巴图打听如何让马不离开人的办法。老半天把马喝了谁的洗脚水就离不开谁的传说告诉给董大勇。
陆志强准备偷偷给大黑马喝自己的洗脚水，却被巴特尔无意中把水盆踢翻。
军马场为入伍军马举行了欢送仪式，陆天泽在大会上讲了话，他号召全场牧工多养好马，为边防建设贡献力量。
大黑马和入伍军马被送走了，分别的时候，陆志强看见大黑马的眼睛里闪动着泪光，他哭了。夜里，陆志强梦见那匹老马，老马变成了大黑马。