汤德远投靠肖铁林，原本只是想在他手下谋生，并不打算与其一同参与那些不法勾当。然而，在一次无意间的发现中，汤德远竟得知肖铁林正从事烟土贩卖。面对这种丧尽天良的行为，汤德远心中充满了厌恶和反感。他不想沾染这类污点，只想安稳度日。可肖铁林对其表示出极大的不满，甚至威胁要将汤德远送进大牢。尽管面临威胁，汤德远依然坚守自己的立场，他明确表示自己一辈子都不会涉足烟土生意，甚至扬言要将肖铁林的毒品全部销毁，彻底与这些不正之风划清界限。
此时，汤德远已经成家立业，过上了衣食无忧的生活。一天，他在家中喝着小酒，品尝着猪头肉，忽然回想起了曾经死于非命的李二毛。李二毛老家的猪头肉尤为美味，这让汤德远的心情有些沉重。回忆起往事，他不禁感到一阵痛惜。妻子注意到他神情不对，猜到他又与肖铁林发生了争执，便耐心地开导了几句。正当这时，儿子突然哭闹起来，妻子赶紧过去哄孩子。看到妻子和儿子，汤德远的心软了下来，决定做出让步，最终决定向肖铁林低头。
与此同时，鲁长山和万福庆等人成功通过了空中跳伞的测试，接到命令返回国内，搜集日军军火库和粮仓的情报，并尽快通过苏联联系党中央。鲁长山意识到这次任务充满了危险，因此并没有让小驴子随行，想为他留一线生机。小驴子来为他们送行时，鲁长山内心复杂，但也只能默默接受这份沉重的责任。
鲁长山、高云虎和万福庆乘坐飞机，前往牡丹江执行任务。根据王指导员的情报，肖铁林曾在这一带活动，带领的博虎团全军覆没，只有他一个人幸存。三人安全抵达牡丹江后，通过空中跳伞降落在密林中，他们将降落伞埋藏好后，终于踏上了祖国的大地。万福庆和高云虎都很激动，开心地笑了出来，感觉自己终于回到了家乡。
李正浩接到任务，要刺杀日本军官川野。他白天在日本特高课门前侦察，计划在夜间动手。然而，事情并不如预想顺利，李正浩误杀了川野的副官松本熊，错失了目标。与此同时，地下党联络员和玛利亚来到贫民窟，给贫困的居民们送去衣物和粮食。关东大侠也住在这里，联络员安排李正浩刺杀川野，但由于川野很少露面，且没有他的照片，任务异常艰难。
川野对抗联战士进行残酷拷打，将他们送往做疫苗实验。鲁长山、高云虎和万福庆到达牡丹江后，按照约定前往魅夜坊酒馆接头。酒馆的营业时间很晚，三人得到了看门大爷的许可，在酒馆内暂时休息，等待接头信号。万福庆和高云虎随后外出侦察。在玛利亚上班后，鲁长山与她交换了接头暗号，将万福庆和高云虎叫到酒馆。令人意外的是，看门大爷刘建斌竟是地下党联络员。
刘建斌向鲁长山一行详细汇报了关于大秃子岭的情况。他透露，肖铁林以前负责为日军工地运送物资，而现在他则是日伪警察局的局长，利用职权倒卖紧俏物资。通过调查，刘建斌得知肖铁林靠汤德远赚取了大量黑钱。为了打破肖铁林的阴谋，刘建斌建议鲁长山设法说服汤德远归队，并趁机活捉肖铁林，从他口中得知日军在大秃子岭的部署情况。
此外，刘建斌还提到，特高课课长川野专门负责针对苏联的间谍工作，宪兵队队长叫早季，而森田三郎则是警察局的副局长，实际上他才是警察局的真正掌控者，肖铁林不过是个傀儡。王指导员将很快抵达牡丹江，他的代号是季叔，为了安全起见，他们将采取单线联系。鲁长山他们此行的任务之一就是除掉川野和早季。
汤德远夫妇来学校接儿子放学，得知儿子正在学日语，他们决定为孩子请一个私塾老师，给他更好的教育。与此同时，日军在密林中展开搜查，迅速发现了鲁长山他们埋藏的降落伞。川野意识到大秃子岭的工事可能会被苏联的教导员发现，便指派森田三郎密切监视肖铁林和汤德远。调查结果显示，汤德远曾是抗联的成员，川野对他产生了警觉，开始将汤德远列为重点监视对象。
