川野通过将帕非汀毒药注射到田小贵体内，使其迅速成瘾，逼迫田小贵找到抗联并打探其行动计划。田小贵在毒药的折磨下，痛苦不堪，几乎生不如死。他唯一能做的，就是监视汤德远，并向川野汇报了鲁长山与汤德远在宝局见面的消息。当日，伪警察将宝局围困，田小贵突然感到内心的愧疚，故意在门口大声呼喊，提醒鲁长山赶紧逃离。
万福庆和高云虎在后门等候，鲁长山带着汤德远从大东宝局的后门撤退，驾车逃离了现场。然而，日伪警察紧随其后，丝毫不肯放松追踪。鲁长山决定将车驶入一片密林中，终于甩掉了追兵。车队在停下后，鲁长山对汤德远表示欢迎，试图让其回归抗联队伍，但汤德远坚决拒绝。他质疑鲁长山的计划不可行，认为其中的风险太大。鲁长山并不急于争辩，安排万福庆和高云虎躲藏，而让汤德远引开敌人。
不久后，鲁长山因伤势过重，失血过多，生命垂危。临终时，他唯一的心愿就是让田小贵尽早归队。说完这些话，鲁长山最终闭上了双眼。万福庆和高云虎痛不欲生，汤德远也深感痛心。他决定继续执行鲁长山的遗愿，安排万福庆和高云虎先行撤离，自己则用枪击向天空示警，尽力吸引川野的注意。
川野带着人很快赶到，汤德远谎称自己被挟持，迫不得已才杀死了鲁长山。他坚称鲁长山等人本次行动的目的，是为了引出肖铁林并杀掉他，同时也有除掉川野的计划。川野半信半疑，质疑汤德远是如何杀死鲁长山的。为了证实汤德远的话，川野逼迫他再开一枪，但汤德远无论如何也无法下手。川野最终放弃了逼迫，心知若汤德远毫不犹豫地再次开枪，反而说明他有内疚。
汤德远决定给鲁长山一个体面的安葬，川野答应了他的要求，还主动介绍了自己。面对眼前这个杀害自己儿子的仇人，汤德远强忍内心的仇恨，握住了川野的手。最终，他含泪将鲁长山埋葬，并下定决心继续抗日斗争。
与此同时，高云虎和万福庆回到秘密据点，心中对田小贵充满了怀疑，但他们又不愿相信他是叛徒。高云虎想亲自去找田小贵问清楚。当赵庆田带着警察再次去宝局抓捕汤德远时，田小贵却在门口故意大声闹事，导致汤德远成功逃脱。赵庆田怀疑田小贵有意为之，而大夫却坚信没有人能抵挡帕非汀药物的影响。川野决定继续利用田小贵。
赵庆田举报肖铁林私自贩卖鸦片，川野因此找到了肖铁林，并要求他交出一千五百两黄金作为捐赠，以换取一架战斗机。这项交易完成后，川野承诺将肖铁林送往日本。肖铁林一时间被吓得连声称是，虽然心中充满了忐忑。
高云虎和万福庆得知鲁长山牺牲的消息后，立即赶往田小贵的住处，告诉他这一噩耗。田小贵因激动过度，口吐鲜血。高云虎再次质疑田小贵为何出现在大东宝局，田小贵谎称自己是为了尽早归队，才跟随汤德远前往。无意间，他也看到了鲁长山的身影。他表示希望能和高云虎、万福庆一同归队，高云虎答应稍后安排，田小贵则无奈作罢。
肖铁林在电话中叫来了汤德远，赵庆田在门外偷听，结果被肖铁林发现。肖铁林向汤德远透露了川野要求他提供战斗机的事情，并请求汤德远协助筹集资金。汤德远离开时遇到了徐老四，徐老四因吸烟上瘾，手头又没钱，恳求汤德远资助。汤德远毫不犹豫地拒绝了，但徐老四却向汤德远透露了一个秘密：当年肖铁林曾指使徐老四将汤德远囚禁了一年。汤德远对于这个消息无动于衷，毅然决然离开了。
随后，大夫再次给田小贵注射了毒药，并传达了川野的指令。田小贵在昏迷中回忆起鲁长山生前的种种情景，内心深感悔恼与自责。他知道，自己已无法摆脱川野的掌控，但心底的良知和对鲁长山的愧疚却让他深感不安。
