部队长官命令杀死这三个中国人，并给他们穿上中国军人的军装，健雄凶狠的将三个农民处死，立即有随军记者给三具尸体拍了照片。很快报纸上刊出照片和大幅报道；中国军人侦察、挑衅演习的日军，被击毙。日本政府提出强烈抗议。
法庭上，林光华慷慨激昂，力争挽救婉婷生命。莫文贵在法庭上百般侮辱婉婷的人格，他指控婉婷，为了攀莫家的高枝，曾以色相勾引自己，因没有达到目的，便去引诱莫大卫，并逼迫莫大卫娶她，因被莫大卫拒绝怀恨在心，借过生日之际杀害了莫大卫。他的证词被林光华驳回，突然某旅社老板前来作证说，婉婷和莫大卫在该旅社长期包房间同居。婉婷却发现了坐在父亲身边的淑兰，看着淑兰关心父亲的眼神，婉婷在恍惚中似乎感到了什么。
欧阳儒修面对如此腐败，便联络了林光华和云南若干名人联名上书南京国民政府。并与过去的同僚现在是南京方面的要员谭一飞进行了联系，谭一飞立即以国民政府专员的身份来到昆明进行专查。
谭一飞抵达昆明的当天，律师林光华被一辆失控的马车猛撞身亡。
深夜，宾馆服务员给谭一飞送来一只大红信封。谭一飞打开信封，里边装着一颗金灿灿的子弹。谭一飞勃然大怒。
家刚来狱中探望被单独关押女儿，忍不住泪落，而婉婷却镇定的安慰父亲，婉婷问起淑兰，家刚不知如何回答，在家刚临离去时，婉婷叮嘱家刚，在母亲忌日那天，让家刚再到监狱里来，她要和父亲一起祭奠母亲。
家刚一直在秘密策划上官烈的二OO师战场起义投向红军，但是每到关键时刻总被梁必成打断，梁必成婉转的提醒家刚，不要给师长增加危险。但是家刚与上官烈的接触已经引起了刘良清怀疑，在派人监视上官烈的同时，也开始调查家刚。刘良清亲自找到上官烈试探，引起上官烈的不满，上官烈把自己的牢骚讲给梁必成听，梁必成感到上官烈已处在内控之中。
上官烈被调往福建战场作战，组织上决定派家刚去做他的工作，家刚只好放弃和婉婷的约定，只身前往，临行前，他留给婉婷一封信。
家刚找到上官烈，揭露南京政府黑暗腐败的行为和以围剿红军的借口，排除异己一箭双雕阴谋，痛斥国民党卑鄙行径，并将红军高级将领的一封信交给了上官烈，不料被突然闯进的刘良清截获，并下令逮捕家刚，还用枪口对准上官烈，声称要将把上官烈移送交军事法庭，他已经将上官烈私通共党的企图电告了南京政府。正在关键时刻，梁必成带人赶到，当场击毙了刘良清，他告诉上官烈刘良清发往南京的电报已被自己截下，并劝家刚离开。
谭一飞召开首府官员会议，声称不惧威胁，一定要秉公办案。谭一飞到狱中探望了婉婷，被婉婷的美丽、婉婷的平静深深吸引。
自从云天救了花子，花子更加喜爱云天，她常和里穗提到云天，里穗也常常想起远在中国的丈夫健雄。
一日本教官借故体罚中国学员，中国学员在云天、汉强的带领下向校方提出抗议。被航校勒令全部停飞，并被禁闭处分。中国学员激愤难平、群情激动。云天、汉强多次向校方交涉未果。禁闭期间，云天、汉强仍然苦心钻研飞行技艺，并鼓励同学们继续努力。校方迟迟不解除禁闭。中国学生只得以绝食抗议。
禁闭终于解除，但校方以种种理由宣布许多中国学员不适宜学习飞行，而停止了他们的学业，要送他们回国。面对如此恶劣的环境，云天、汉强相互勉力，要咬牙坚持到底。他们挥泪送别了回国的同学。
阿部向梅津谈起云天和花子的婚事，不料梅津表示赞同，还给阿部讲了文成公主出嫁的故事，对这桩婚事表示赞同。按日本的风俗云天和花子举行了订婚仪式，并互换了订婚戒指。可俩位年轻人不知道，这一切都是在梅津少将的授意下进行的。