化了装的日本特工趁着大雾偷偷潜近航空大队驻扎的机场附近正准备偷袭机场，突然受到守军的阻击，双方展开了激烈的战斗，守军全歼了日本特工，挫败了日本的阴谋。并在报纸上大肆宣传，说是歼灭了一伙偷油的土匪。日本军干吃哑巴亏，为此大为恼火，特高课让健雄不惜一切代价获取中国军队的情报。
花子生了一个胖儿子，取名华生。孩子满月后，向家舒命人抱走了华生，并让人送花子去北平回到健雄身边。花子坚决不同意，无奈现实如铁，只好坐上驴车，踏上漫漫旅途。
由于白玫经常跟穿着便装的健雄在旅馆约会，一群进步学生突然袭击了白玫，把她打得头破血流。为此燕京大学还向白玫提出警告。自从健雄遇到白玫后，掉进了白玫设下的的玫瑰陷阱，然而，每当他看到里穗的照片时，心情十分复杂。
毛德仁离开昆明后，家刚又重新回到学校教书，此时西安事变爆发，国共局势大变，家刚经过深思熟虑，和楚君祥提出要去华北抗日前线。楚君祥不同意，他让家刚留下，趁目前的局势，迅速壮大实力。
毛德仁突然失踪，军统派出特工全面搜索。原来是毛德仁掌握了他上司倒卖国库黄金的证据危及到上司的生存。毛德仁的失踪，虽然在军统内部引起轩然大波，但单线联系的白玫一直蒙在鼓里。然而健雄却得到了这一消息。
白玫在某旅馆跟健雄见面，催白玫立即离开北平，健雄把一张日军的特别出入证交给白玫，说遇到紧急情况出示可保命。联系到最近日军特高课在北平城市的活动加剧，白玫凭着职业直觉，意识到将要发生重大事变。白玫想用柔情从健雄口中得知日军将要发动大规模侵华战争。而健雄不为所动，守口如瓶。白玫迅速联系毛德仁却不见回音。
日本特高课得知白玫和健雄频频接触，分析白玫是中国特工，命令北平城内所有日本特工务必找到白玫。
健雄再次冒险找到白玫，告诉白玫由于她和自己的频繁接触，日军怀疑她是中国特工，为了说明情况的紧急和复杂，健雄还将毛德仁被中国情报机关通缉的事也告诉了白玫(健雄当时并不知道白玫是特工)，劝白玫离开北平，白玫知道战争将一触即发，可她却和毛德仁失去了联系，她哄走了健雄。直接来到驻防高碑店的二OO师师部，要求面见上官烈，想让上官烈把日军将要发动大规模侵华战争这一重要情报立即上报南京最高统帅部，却被粱必成拦住。粱必成将白玫提供的情报报告了上官烈，可上官烈对白玫的身份一无所知，就把白玫交给军情局和警备司令部。白玫一到军统就被关押了起来。经过审问，白玫才知道日本特高科已用计把她说成是日本特务，并把假情报透给了军统，想利用军统治她死地。婉婷在无奈的情况下，提出要见毛德仁，当得知毛德仁已经身亡，并在接受调查中知道军队中的腐败情形时，陷入了痛苦之中，当她看到毛德仁和日军秘密联络的证据后，她心灰意冷，面对审讯誓死不再开口。日本北平驻屯军部以有日军失踪的名义，向北平中国军队警备司令部提出交涉，司徒光明代表中国军队拒绝了日军进城找人的要求。