云天的伤腿红肿、化浓、开始腐烂。花子央求云天去做手术，云天坚决不允。花子说为了肚子里他们的孩子。云天还是摇摇头。梅津少将同意把云天、汉强和几个不愿加入日本航空队的中国学员送回国。花子急忙把云天送进了医院。日本医生在做手术的时候，主刀医生被叫了出去。一个陆军大佐向医生吩咐了什么，医生连连点头。
司徒光明很快的掌握了莫文贵的行踪，并了解到莫文贵已经掌握了上官烈“私通共匪”的证据，而且已经和军情局方面联系上，要将证据亲手交给情报机关，并将这个消息透露给粱必成，司徒光明决定动手除掉这个祸害。然而，狡猾的莫文贵改变了与军情局来人见面的地点，把欧阳儒修和上官烈串通起来“私通共匪”的证据按时交给了来人。当莫文贵觉得大功告成时，军情局来人却拔出手枪，击毙了莫文贵。指挥这次袭击的人是梁必成。与此同时，梁必成还指挥手下将莫文贵一家统统变成了刀下之鬼，把莫文贵的家人杀的一个不剩。莫
文贵的死，使得春城再一次引起动荡，被人们在茶余饭后不断议论，说得神乎其神。然而，司徒光明却对梁必成的身份产生了疑问。
莫文贵死后，梁必成又重新回到上官烈身边，让他纳闷的是，司徒光明是如何得到莫文贵掌握的消息，他担心司徒的出现会带来麻烦，粱必成有意接近司徒，想摸清他的底细，俩人开始相互摸底。
阿部归一赶到港口来送别自己的学生。阿部紧紧握着云天和汉强的手。良久说：如果日后我们在战场相遇，你们将会如何？云天哀伤地沉默。汉强闪烁其辞：作为军人报效国家，这是军人的天职。阿部要求他们做出肯定的回答，汉强看着阿部严肃的神情，直截了当地：我会毫不犹豫地将您击落！阿部归一听后心情复杂，师生相对无言。
花子没有被获准跟随云天回国。母亲知道女儿的婚姻名存实亡，要花子把胎儿打掉。花子坚决不同意。母亲就叫来医生要给女儿强行流产。花子在父亲和哥哥的帮助下逃离了家。健雄给妹妹找了间房住下。
云天、汉强回到云南受到英雄凯旋般的欢迎。迎接他们的父亲上官烈、欧阳儒修更是热泪纵横。
云天得知表妹婉婷的情况后，黯然神伤。他拖着伤腿，在汉强的陪伴下来到婉婷坟前，默默地祭奠。
云南各界人士当场捐款购买飞机，保家卫国，欧阳儒修联系地方豪绅踊跃捐献，而云天、汉强也积极在民间募捐，就连街头的乞丐，也将讨来的几块硬币捐献出来，场面令人感动至深。汉强在此结识了女大学生柯慧贤，柯慧贤十分崇拜汉强，经常约汉强小聚。
云天、汉强很快和司徒成了无话不说的朋友，从司徒那里详细的得知日本军队在中国的种种行径义愤填膺，司徒鼓励他们为即将到来的民族战争做好充分准备，中国需要他们这样的军人，希望他们在祖国的天空上横扫一切入侵之敌。
向家刚回到昆明以后，想与组织取得联系，却发现联络站全被破坏，自己遭到特务跟踪，为了不被特务怀疑，家刚只得跟着特务被带回警局。