司徒从内线得知了消息后，立即通知了汉强。汉强不顾基地司令官的劝阻，立即单机起飞向美运输机走的方向追去。
美机刚进入缅甸上空，就遭到等候多时的日机的拦截。日机想迫降美机，围着运输
机左右盘旋，射击警示。美国飞行员为了乘机人员的生命安全，不得不同意日机迫降投降的命令。改变飞机航向向曼德勒机场飞去。兰香愤怒的大声抗议，被几个美国军人用手枪指住。麦克紧紧抱住兰香劝她不要盲动。兰香做好了随时牺牲的准备。
曼德勒机场遥遥在目，突然，一架紧随在运输机旁的日机中弹急坠落地。另一架日机刚想拉起机头迎战来袭飞机，就被一串密集的子弹打得凌空爆炸。一瞬间的剧变令麦克和美国大兵们瞠目结舌。汉强的111号座机迅速向美军运输机指示向中国境内飞行的航向。运输机座舱里，美国军人们大声欢呼获救。四架日本驱逐机起飞猛追上来。汉强勇敢地拦截上去。汉强与日机展开激烈缠斗，掩护美运输机迅速脱离日机的追击。汉强又击落击伤两架日机。汉强的座机也被击伤。汉强驾着弹尽的飞机超低空飞行摆脱了日机，成功地飞回了基地。
美军运输机燃油耗尽，一进入中国境内便向地面扎去。美军驾驶员努力把飞机降在一片稻田里，飞机断裂、起火爆炸。机上乘员死伤半数。所幸的是麦克只是受了脑震荡。当地的军民发现是架美机立即组织抢救。兰香把麦克安顿好，带着完好无缺的电台，一个人悄然离去。麦克从昏迷中醒来时，兰香已不知去向。
汉强因为违犯军纪受到禁闭处分。麦克等美军获救人员强烈要求解除汉强禁闭。美国政府给汉强授予一枚奖励给空军飞行员最高荣誉的“勇敢”勋章。汉强一时又成为中、外媒体瞩目的英雄。航空委员会不得不解除禁闭，汉强被晋升为上校，任中、美混合飞行联队副联队长。麦克、汉强四处查找兰香未果。麦克发誓，不找到兰香决不回美国。汉强告诉麦克，我找到兰香后马上按中国的习俗跟兰香结婚，把麦克气的半死，麦克心如炭灰，提出退役。
麦克突然收到一封婉婷(兰香)托人转来的信，告诉麦克忘了她，她正在抗击日本法西斯的战场上为她的祖国战斗。麦克为了早日实现见到兰香的愿望，放弃了回国的念头，重新担任了驼峰航线的运输机飞行员。
汉强的驱逐机联队经常为麦克的运输机护航。汉强特意把一尊纯金的小佛像送给麦克，说是送给麦克保佑他平安的，并祝麦克早日找到兰香。汉强忍着内心深处的痛苦，告诉麦克，这是他送给麦克、兰香结婚的礼物。麦克激动地叫了声：“大哥！”麦克说，我的性命都是靠你来保卫的，你就是这尊金佛，是我的上帝！
兰香再次回到了腾冲，担任游击队长。并用电台和司徒很快联系上，司徒马上把婉婷的消息告诉了心急火燎的汉强。汉强找到同样是因没有婉婷下落而焦急万分的麦克，将婉婷的近况告诉他，让他好好活着等着婉婷。然而，汉强的心里却是酸酸的。
中国军队准备收复腾冲，这是重要的一役，总参谋部决定空军全力参加攻击。汉强对腾冲非常了解，担任了攻击联队的联队长。汉强根据自己亲身经历，制定了大角度、抵近俯冲轰炸的作战计划。麦克在又一次飞越驼峰航线时却再也没有回来。六十年后，人们在空中发现了麦克那架失事坠落在山巅的运输机残骸。
激烈的腾冲光复战开始了。这是中国军队在抗日战争中第一次发动集团进攻夺取日军占领的军事要地。日军凭借构筑巧妙坚固工事拼死抵抗，给中国军队重大杀伤。
健雄要把大光明寺用做抵抗的堡垒。花子只身挡在山门前不许日军进入。健雄以死威胁，花子不惧死。健雄开枪打伤了花子。