军统终于查出是兰香杀的上校院长，秘密下达了对兰香的通缉令，派出眼线四处打探，军统意外得到由中统交换来的情报，得知婉婷已在昆明城内。尽管兰香深居简出，还是被特务发现，在她偷偷约见汉强时，不想遭到军统特工围捕。汉强掩护兰香沿着街巷东躲西藏，就在走投无路之时，司徒开着辆美军吉普突然出现在他俩面前，兰香迅速上车逃脱，汉强落入军统之手。
汉强被军统特务带到了军统云南站。军统特务告诉汉强兰香杀了上校院长，又袭击了军统特别行动小组，有亲共嫌疑。汉强对此表示一概不知。航空委员会来人把汉强带出了军统云南站。来人告诉汉强，航空委员会正在考虑恢复他的战斗飞行，因为他是中国的空军英雄，全中国、全世界都在关注着他。来人要汉强断绝跟兰香的关系。兰香的社会背景太复杂，否则会影响汉强重返空军。
上官烈虽被任命为云南前敌副总指挥的陆军上将军长，但他心中并不快乐，婉婷险遭不测，引起了他对身边人的怀疑。尽管司徒和粱必成百般劝慰。然而他难解心中疑惑，家舒劝他在战争期间，要多长几个心眼，她怀疑丈夫身边有特务。
兰香在司徒的安排下迅速逃出昆明，来到腾冲。大战前夕的腾冲显得异常紧张，婉婷将一些青壮年组织起来，建立了一只义勇军队伍。
淑兰无意中发现楚君祥的家中有女人遗下的发卡。淑兰暗中跟踪君祥，发现他不止跟一个女人往来，其中一个女人就是女大学生张素芳。淑兰十分惊诧，因为作为组织原则，这是决不允许的。淑兰继续跟踪，君祥经常去附近一家茶馆喝茶。每次喝茶他都要买份报纸，那个报童离开后都要把君祥给的钱交给一个等候在路边的男人。淑兰悄悄跟踪这个男人，看着这个男人走进了协和路三十七号的大门。身后有人拍拍淑兰肩膀：你什么时候学会跟踪的？楚君祥站在淑兰面前。楚君祥告诉淑兰，三十七号是军统的秘密联络站。
地下党组织为汉强能升空作战保卫家园，让司徒游说上官烈。上官烈也刚好接到云天的来信，正为此事想方设法，司徒的建议与他的想法不谋而合。粱必成亲自驾车把上官烈送到中国政府驻云南办事处，然而却吃了闭门羹。共产党方面也利用国共合作时期的优势和国民政府进行交涉。
云天借助那位高官佳丽的能量，为汉强能够重返蓝天四处呼吁，终于引起航空委员会和重庆军方的重视，同意和云南战区进行交涉，早日解除对汉强禁令。云南军界在研究对汉强的处理上，上官烈舌战反对派，用性命担保汉强的忠诚。
楚君祥和毛德仁秘密接头，毛德仁让楚君祥为自己做情报工作，不料被淑兰发现。楚君祥发现淑兰知道了自己的真实身份后，便撕下伪装，威逼利诱淑兰为军统工作。淑兰也因此得知，当年出卖党组织的就是楚君祥。楚君祥利用淑兰的信任，建立假组织、发展假党员，以借此发现有进步倾向、反对国民党的进步人士以及地下党组织。让许多同情革命的进步青年惨遭迫害。军统这一招可谓阴险之阴险。淑兰感到最对不起的就是家刚。她一直和家刚保持着单线联系。她找到现在暂住农村，等待“组织”分配新工作的家刚，让家刚做好迅速离开的准备，她没敢告诉家刚自己是楚君祥发展的假党员。她央求楚君祥，看在她已经有了楚君祥骨肉的份上，放家刚一条生路，楚君祥同意把家刚派到腾冲去工作。腾冲县长周铁民是楚君祥的叔伯，淑兰知道腾冲首当日本鬼子进攻，楚君祥不怀好意。但事已至此，只好听由楚君祥安排。家刚临别前，淑兰把一封写在布上的密信缝在家刚内衣里，嘱咐家刚到腾冲后再看。楚君祥给周铁民发了封密函，要周铁民相机干掉家刚。家刚匆匆上路了。
汉强终于被获准重返驱逐机部队，汉强激动万分。西南联合大学为汉强举行了隆重的万人参加的归队仪式。汉强来到机场，走到那架为他准备好的111号驱逐机前跨进座舱，久久不能自已。九发七彩信号弹在绚丽的朝霞中升空为汉强祝贺，并为他发出起飞的信号。汉强颤抖着手按下了启动马达的电钮。汉强吃惊的发现，站在跑道上为他打出起飞旗语的信号兵竟是身为上将军长的上官烈。上官烈用这种独特的方式向汉强表示祝贺。汉强的座机吼叫着直飞云空。汉强昔日的五名战友驾机卫护在汉强座机周围，伴他飞行，同享汉强重返蓝天后的喜悦和欢欣。云天特意赶回来为汉强祝贺，然而俩人又因观点不同发生争执，云天怀疑汉强是共产党，汉强笑而不答。参加完汉强的归队仪式后，云天返回重庆。
家刚并没有马上去腾冲，因为他在去和司徒告别时，司徒告诉他昆明地下党组织已经查清
了楚君祥的底细，楚君祥就是当年出卖组织的叛徒，家刚惊愕不已。