武帝将汲黯连贬几级。他问汲黯所长。汲黯自言自己不是千里马，却是相马伯乐，能够人武帝命他访求东方慧。并答应了他坚持的意见：不再为汗血马封侯、行宰相礼。
汲黯从秋婵处得知，主父偃曾预言她寻找李勇未果。十分敬佩，极欲一见。汲黯周游各地，几次发现东方慧踪迹，却始终未能一见。限期已近，愁眉难展。不意邂逅了怀才不遇的狂士主父偃，认为奇才。
武帝怨屋及乌，有意疏远卫子夫。他得知秋婵痛苦，表示可以纳秋婵为妃，代替李勇呵护她。而秋婵却表示一心归依道家，出家修行。汉武帝心中郁郁，微服出游，遇到歌妓李娃及其兄李广利。李娃能歌善舞，善解人意。武帝大喜。
李广利得知武帝真实身份，故意不令他与李娃成其好事，放线钓鱼，
意在攀龙附凤。汉武帝果然中计，思念李娃。