李勇在祖父墓前，得知叔父之死，一时心如死灰。偌大汉朝，竟然再也没有他的容身之地了。而凶手霍去病，居然平安无事，官复原职！他只好再回匈奴。
霍去病获释后，按照秋婵所约，为李敢送葬，披麻戴孝，追悔莫及。并表示将来自己的儿子为李氏继嗣。
李勇回到匈奴，立即被捕。浑邪王以通敌罪欲斩李勇。李勇只求速死，临刑拜别故国。胭脂惊而阻刑。李勇只求她将自己骨灰洒回长城以内，长陪祖父。
胭脂营救李勇，对王兄称，自己已怀了李勇的孩子。是自己要李勇去长城内为她采集保胎的药草红花。如果李勇斩首，自己绝不独生！浑邪王妃马兰是回族人，原为汉朝百姓，被掳后嫁浑邪王。她说服渐邪王，放过李勇，成全胭脂。
浑邪王要求在六个月后见到外甥。这又给李勇出了个大难题。他发现胭脂善良多情，对汉朝并无恶意，终于动情。但不能忘却秋婵。