汉武帝百感交集，觉得主父偃恃才傲物，狂傲不训，不如东方慧和张汤好打交道，更为思念故人。但东方慧、张固都在哪里呢？
田鼢趁机将道士李长生引进宫廷。李长生装神弄鬼，自称半仙之体，懂长生不老术，更能拘人灵魂。
汉武帝不信。李长生布置后表演，居然使已死的张固现形。汉武帝激动地要他引来东方慧。李长生照办不误。声称东方慧已白日升仙、名列仙班了。
这些魔术手段居然使汉武帝深信不疑。汉武帝将李长生封为国师，命他不时召请东方慧来商议国事。
田鼢借机借“东方慧”之口，攻击卫青和主父偃。
主父偃以其人之道还之，也布下“招魂阵”，召来的却是玉门关外的凶手之魂！
汉武帝大惊，限期命令主父偃捉拿籍安。