燕太子和嬴政要来见赵姬。赵姬要带嫪毐出去见见人，可是嫪毐却害怕自己和赵姬的事情被发现。吕不韦这边也在发愁。郑国修渠还需要十万人，现在伐赵，蒙骜需要四十万兵马。现在，财力和人力都不够，但是现在伐赵又是好机会。姚贾认为赵王和赵国新丞相都是两个顽劣无用的人，想让这两人在赵多折腾些时日。就在这时，甘罗献出一妙计，甘罗要出使赵国，自己有办法让赵国割城献兵。吕不韦认为这样倒是可以试试。姚贾表示自己愿意陪甘罗一起去赵国。吕不韦担心这样会让嬴政陷入不义的局面，甘罗却认为两国相争，利益当先，自然顾不得那么多。
嬴政已经出宫周巡秦地，需要半个月才能回宫。燕丹多次求见吕不韦，却被拒之门外。吕不韦派甘罗出使的事情，秦王并不知晓。如果游说成功，秦燕攻赵的事情就算夭折了。李斯认为甘罗如果成功了，对大秦未必是好事，但是对李斯却是一件好事。
姚贾和甘罗来到赵国，郭开亲自出门迎接。姚贾送给郭开一些重礼物，郭开允诺，明天一定让赵王割河间五城给秦国。郭开第二天就去劝说赵王，赵王不愿意给秦五座城池。但是郭开却一再劝赵王，现在先稳定秦国，然后在攻打燕国，日后再夺回这五座城池。
赵王问郭开，现在派谁去领兵，郭开建议派庞媛去，可是庞媛已经八十多岁了。赵国已经无人可用了。早朝的时候，还没有等秦使者开口，赵王就说要给秦五座城池。赵国要攻打燕国，用这五座城池，希望秦不要帮助燕国。
燕丹在驿馆内，不知所措。如果秦不愿意出兵，以燕国的兵力可是抵挡不了赵军的。
嬴政来到了修渠的地方，渭文公的家仆阻挠修渠嬴政来到这里听到了云阳县令的话。渭文君的家仆认为封地之下，只认封主。嬴政处理完这件事情以后，就要回咸阳。
在回城的路上遇见了燕丹的车架。嬴政让樊於期去请燕丹，可是燕丹却不来搭话。嬴政就亲自去找燕丹。燕丹指责嬴政，为了几座城池，就背信弃义。戏弄燕国，戏弄自己。可是嬴政才从外面回来，对这些事情一概不知情。燕丹把秦赵结盟的事情告诉给了嬴政。若不是嬴政允许，吕不韦怎么会这样做。
燕丹大骂嬴政，让嬴政杀了自己，反正自己也没脸回燕国了。嬴政又想起几人以前在赵国为质子的时光。燕丹与嬴政闹僵了，回了燕国。
回到咸阳宫中，嬴政叫来李斯。李斯告诉嬴政，吕不韦不是忠臣而是权臣。他的权力大到可以控制君主，而且完全不顾君主的名声。李斯将这件对权臣的看法说了出来。李斯认为如果不加以抑制吕不韦的权力，那么他的权力会大到难以控制。李斯认为现在就是极好的机会来攻打六国，让秦一统天下，如果不把握好机会，他日六国再次合纵攻秦，后果就难以预测。
