渭阳君认为李斯的谏逐客令言之有理，李斯写道自孝公以来重用外客，国以兴盛，秦国现在不能贸然遣散外客，赢杰认为李斯一派胡言，让渭阳君不要将李斯的书文交给嬴政，宗室众人也请渭阳君不要呈与嬴政，以免宗室好不容易挣来的地位被拱手让人，众人要求烧掉李斯的书文，渭阳君只好烧掉。
赵国邯郸城内，上百名外客被拒在门外，要求见赵相郭开。郭开认为这些外客还算识相，既然要在赵国施展，必须要通过他这条人脉才是，郭开自诩聪明。陈驰众人仍然不给店家钱财，白吃白住。秦国来的外客们又来到龙台宫索要钱财，因之前说好的百金之资，如今只给一半，赵王言而无信，他们外客不想再为赵王效力。又有外客说前来的外客都先去丞相府贿赂，不贿赂就没有官位，他们要找赵王一个说法。郭开让属下驱散外客，因为这些外客诋毁他，结果外客们愈闹愈烈，黄金台上的钱财被哄抢。
赵国偃让郭开找几个秦国外客，他要打探秦国国情，点名要找公大夫陈驰。因为此前外客们都被郭开驱散，郭开怀恨，故意岔开话题说要带赵王去女闾娱乐，而且瞒着王后。
嬴政收到陈驰到邯郸的消息，嬴政认为过不了多久，赵国金台便会垮掉。大雨来袭，秦军仍操练。嬴政亲自与大秦之锐士在雨中操练，虽然疾风暴雨，但是将士们斗志昂扬，此时嬴政收到有人来报大堤决口。秦氏宗亲在商量，大地绝口已经淹了近三千亩良田，宗室内互相推诿责任。渭阳君见宗室这番模样，独自一人在雨中沉思，已然心凉。渭阳君在雨中转头发现嬴政，嬴政说无论是外客还是宗亲都固有所长，亦有所短。郑国献出补救大渠决口之策。
渭阳君回到营内重新将李斯的书文写下来，嬴政准备明日就返回咸阳，召五大夫以上者在章台宫大议，并让赵高将李斯的谏逐客书誊抄百卷。
邯郸龙台宫内，臣子禀报赵王偃说，赵国官吏趁接待外客之际，克扣赏金，侵吞财物，并有大批外客聚集相府，贿赂以谋取官职。郭开反驳道是有外客来相府，只不过都被他驱逐。郭开说这些外客都是为名利和赏金而来，不可全信他们一面之词。春平君又说，在外聚集的外客大多在秦国担任要职，利用好这些外客，可以掌握秦国机密。食肆的老板来赵王这里告状，秦国来的外客来他们店里胡吃海喝，抵赖账款，请赵王为他们做主。店家说他们奢靡享乐，把大王赏赐的钱财都挥霍。郭开请赵王去城外，听见这些外客在非议赵王岩。在郭开的撺掇之下，赵王偃下诏将这些外客全部赶出邯郸城。
渭阳君在朝堂之上将李斯的谏逐客书呈给嬴政，并请嬴政废除逐客令，找回外客。宗亲不同意渭阳君的奏议，渭阳均反驳道宗亲与外客只有同舟共济，大秦方能战无不胜。嬴政让每一位宗亲仔细阅读李斯的书文，宗室众人在朝堂之上朗读，宗室之人无人驳倒李斯的提议。宗室众人表示愿听嬴政决断，嬴政下诏废止逐客令，迎外客复归，并让郑国修渠。
嬴政会见李斯，说李斯这次厥功至伟，让宗亲明白了宗亲和外客都是大秦的左膀右臂，二者缺一不可。嬴政擢升李斯为廷尉，李斯向嬴政荐赵人顿弱、辛胜。这二人一个是邦交之才，一个是将帅之才。
