山本堪助没能在故乡实现成为仕官的愿望，失意的他再次来到甲斐国。在这里堪助又遇到了那位农村姑娘美津，得知她已经怀有身孕。虽然美津告诉堪助肚子里的孩子就是他的，也表示想跟他在一起生活，可是堪助却毫不在意的问众人她肚里的孩子究竟是谁的。结果就因为这件事，喜欢美津的平藏跟堪助大打出手。
与此同时，刚刚统一甲斐国的武田家家武田信虎，宣布快速攻入信浓国。这让刚刚结束战争状态的家臣和农民十分不满。而且，信虎刚刚成人的长子晴信非常不求上进，终日沉迷于研究诗歌中。晴信的监护人板垣信方难以揣测少主的想法，他不知道，其实这都是晴信的母亲大井夫人想出的计策，为了避免父子对立她才要求晴信假装愚钝。身为战将的板垣因为要规劝晴信也开始挑战自己一窍不通的诗歌，被孤立的晴信非常感激板垣为自己做的一切非。
这时，堪助正在葛笠村无聊地渡过一个个平淡的日子。他终于不再因为做不成仕官感到困扰，而且他也已经下定了决心，要做为村子的一员和美津一起生活下去。不过，堪助和美津的幸福并不长久。某天，美津到附近山上，正巧遇见了前来猎鹿的信虎一行人。打猎之行一无所获让信虎觉得非常气愤，以专横出名的信虎竟然把箭头瞄准了美津来出气……