武田信虎想借助攻打海之口城作为进攻信浓的垫脚石，可是却陷入了一场始料未及的苦战，因为勘助在海之口城为城主出谋画策。但是最终武田晴信还是通过奇袭之术夺取了海之口城。此时，勘助与平藏正潜伏在城内等待时机。尽管勘助拼命阻止，平藏还是固执地要射杀晴信。不过千钧一发之际，这支冷箭被坂垣信方察觉给抵挡下来。勘助抱着必死的决心出现在晴信面前，他希望能代替平藏去死。
坂垣信方愤怒地要砍死勘助，可是晴信却制止了他。晴信对勘助挥了一下刀，并宣称：“假冒军师山本勘助已被处决。”晴信饶恕了勘助的死罪，他除掉的不是勘助的性命，而是他对武田家的复仇心。
晴信攻下城池之后并未占领它，而是回到了甲斐，可是这种行为却激怒了提前撤退的武田信虎，自己久攻不下的城池却被儿子轻易拿下，信虎心中不禁开始嫉妒儿子的才能。
此后又过了三年，武田家与信州的地方势力诹访家结成了同盟，晴信的妹妹弥弥嫁给诹访赖重为妻。而信虎也被赖重的女儿由布公主的美貌所吸引，希望能纳她为妾，这让赖重十分困惑。翌年就是天文十年了，信虎在新年之际向家臣们表明，他打算把儿子晴信流放到骏河。晴信对信虎的粗暴行为实在忍无可忍，他向坂垣信方表明了自己的决定……