勘助为了对武田报仇雪恨，加入了今川一方，但是今川却暗中与武田缔结了契约，两国成了同盟。勘助未来寻求新的仕官之处，只能把目标转向了相模的北条。他去拜见北条氏康，希望能侍奉他，可是氏康却看出勘助只不过是想要借助自己的力量来了结私怨而已。
与此同时，与今川家签订和约后，武田对北条方面不再有后顾之忧，于是武田信虎便宣布要进攻信浓，而且这场战争也是武田家嫡子武田晴信的初次出阵，晴信为此感到非常高兴。而被氏康拒绝的勘助为了继续寻找仕官之途，也穿越了几个国家，到这一年秋天时进入了信浓，勘助在这里又遇到一场命运注定的重大邂逅。
因怨恨武田而舍弃了甲斐的平藏与勘助在信浓不期而遇，并借此机会见到了真田家当主真田幸隆。真田家的领土虽小，但是他们非常团结。勘助非常欣赏幸隆的人品和才能，再加上听说武田要进攻这里，于是便决定留在真田的领地，真田妻子忍芽的热情款待让他体会了从未有过的安乐。
另一方面，晴信从三条夫人那里听说信虎是真的很爱惜他，他本想与父亲敞开心扉交谈，可是却被信虎拒绝了。就在父子关系一直得不到修复的情况下，天文五年十一月，晴信终于迎来了他的初次出阵，勘助与晴信的战场对决迫在眉睫……