晴信在失去两员大将之后，才发现人才是最重要的，人才是他要守护的城池，所以他不准备在收复的土地之上修建城池。晴信和勘助打败信浓守护小笠原的同时，越后又有了新动向。
长尾家的家督之争开始了，被父亲放逐到寺庙的弟弟景虎在统帅方面强过哥哥晴景，而晴景的身体也不好，所以他把当主的位子让给了景虎。不过越后正处于群雄割据的状态，景虎没能统一全国。政景一直与景虎出于敌对状态，掌握统一关键的人是宇佐美定满，他看出景虎是个与一国之主相称的男人，但是他不会那么轻易跟随别人，他选择了静观其变。
看到信浓的情势逐渐稳定下来，勘助又开始了他的旅程。他发觉新兵器洋枪肯定会在将来的战争中占主导地位，于是来到纪州的根来寺手机洋枪，在这个洋枪产地，他成功购买了一百把洋枪。
由于搬运枪支需要船和港口，所以勘助来到骏河向今川义元借用港口。在那里，勘助听说关东管领上杉宪政被北条氏康所逼，不得不向景虎求助。此事马上引起了勘助对景虎的兴趣。回到甲斐之后，勘助对晴信说明了自己的构想，他要帮助晴信取得整个天下。
那是一个把越后、骏河等各个大国全部囊括手中，让各国听从自己调遣的宏伟计划。勘助向晴信请愿，悄悄潜入越后探查敌情。