武田信虎着手开始进攻信浓，他和儿子晴信们率领八千武田军穿越八岳之东，向信浓佐久郡的海之口城进军。而在海之口北侧，正是勘助所在的小郡县真田乡。武田的威胁已经逼迫到真田眼前，勘助怀着对武田的仇恨火焰，作为真田的使者来到了海之口城。
勘助对海之口城城主平贺源心提出了一些非常有益的建议，成了他的有利军师。信虎的武田军根本不把兵力相差悬殊的海之口城放在眼里，可是他的进攻却屡屡被勘助的计策阻碍，过了三天也没能把这个小城攻打下来。而武田晴信和板垣信方却都被安置在后方，没能参加前线的战斗。
在前线的信虎因攻城失败勃然大怒，勘助看透了他的作战手法，决定跟武田打一场比预想中更长的攻防战。于是，在武田军的兵粮开始短缺的时候，终于下起了大雪，等待下雪正是勘助想出的计策。经历久战之后，疲惫的信虎终于决定撤军了，尽管被信虎训斥，但是晴信最终还是作为断后军队撤兵回去了。
海之口城因武田军撤退感到欣喜，他们逐渐放松了对敌人的警惕，只有勘助对晴信作为断后军队一事感到有些不安。不出勘助所料，表面上已经撤退的晴信军队却在海之口城士兵大摆酒宴时突然派兵直逼海之口城。勘助和晴信开始了海之口城的最后一次攻防战……