大井贞隆举兵侵犯了武田的长洼城，对打算平定信浓的晴信来说，小县郡和佐久郡是他无论如何都不能放手的要冲之地。武田派出勘助等人带领六千大军包围了长洼城，勘助不打算跟敌人硬拼，而是决定用计策攻城。
诸角虎定向晴信进言，推荐勘助作武田家的军师，这样晴信可以公开与勘助商量策略，大臣们也不会再对勘助有什么看法。晴信答应了他的提议，决定等这次攻城结束，就让勘助做军师。
武田军派出了一半的兵力去攻击望月城，准备引诱敌人上钩。守在城里的是曾败给武田的相木市兵卫和平藏等人，但是城里的人不知道，其实相木就是那个送勘助进城的背叛者。武田军与相木内外呼应，很快就攻下了城池。
由于勘助的策略，这一场仗也轻易打胜了，晴信安排了内应的人来管理。此时，勘助的才识也被大家认可，晴信赏了一套衣服给他，他终于成了武田的军师。
但是，让武田家烦心的是，由布姬至今还是无法接受晴信，尽管过了半年，但是她还是没能怀上孩子，晴信希望勘助去看由布姬，看看原因究竟是什么。可是心情痛苦的由布姬却对勘助表白了心意，希望能把自己的心托付给他。
另一方面，平藏等人从长洼城逃出来后，遇上了致力打倒武田的村上义清，武田最大的难敌终于出场了。