虞姬舍不得项羽，遂拒绝了范增，范增怒斥她反口覆舌，但项羽维护虞姬，令二人反目。刘邦重返咸阳，深得百姓支持，陈平向刘邦投诚，吕雉赏识他，留为己用。张良带来楚国父老，他们指项羽杀害义帝怀王，请刘邦代讨回公道。刘邦不欲与项羽反目，但吕雉和张良认为应趁机招揽天下诸侯，合力反楚，让刘邦成盟主，刘邦终答应。
范增离去，虞姬追上前挽留，原来他病重，为怕影响项羽，秘密上山求师傅杨真人医治，真人认为他凡事逆天而行，实咎由自取，虞姬向真人下跪，求真人医治范增。范增痊愈后回彭城，项羽亲自迎接，二人和好。
范增劝项羽应伐齐，以牵制其他诸侯，并修书向刘邦动之以利主动求和以牵制他，逼他留守咸阳，项羽照办。刘邦替怀王发丧，声讨项羽弒君。陈平读出项羽送来的书简，指项羽会杀害刘邦的家人，以逼他投降。刘邦一听，怒不可遏，立志讨伐项羽，众诸侯推举刘邦成盟主。
事后萧何发现项羽的书简被陈平删改，陈平才招认是他和吕雉所为，目的为使刘邦成反楚盟主，刘邦大怒，张良亦劝他顺水推舟反楚，刘邦仍有所犹豫。吕雉重赏陈平，向他打听项羽弱点，陈平指要铲除范增，就要用虞姬以离间范增与项羽的感情。