1927年，在北平郊外周口店发现了北京猿人头盖骨化石，这一发现标志着人类文明史从此向前推进了50万年，中国人无不为之自豪。日本军主义为了从精神上摧毁中国人的抗日斗志，裕仁天皇亲自下令，欲将北京猿人头盖骨化石占为已有，一场争夺与保护头盖骨化石的斗争就此展开了。
上海街头刘云翔要去咖啡厅和地下党同志周宏接头时被人盯上，日本人也为拿到头盖骨化石而展开行动，刘云翔得知日本人的企图后准备回医院请假，周宏交待刘云翔说遇害到问题时打3465电话找高经理，还说出联络暗号，刘云翔有些担心那个司机赵亮。周宏从咖啡厅里出去时被人开枪打伤腿部，刘云翔回头看到他要自杀时就开枪将其打伤，他还亲自为他动手术将子弹取出来，他向德国领事汉斯解释说在咖啡馆和大海做生意，还拿出证据给他们看，刘云翔是卡尔最好的朋友。查理造了一个假头盖骨来对付日本人。
德国领事汉斯让人将特务赶走，刘云翔趁机调换了周宏的身体，并将他塞入汉斯车内。刘云翔知道卡尔在苏联前线，卡尔是汉斯的儿子，汉斯希望他和刘云翔都要好好地活着。汉斯车在路上被袭击，着火后汉斯和刘云翔分别离开。科学家刘昭在晚上被王四易开枪打死在医院，他死前抓住了凶手身上的玉坠。刘昭是刘云翔的父亲，王四易要找到草上飞并拿到头盖骨。
北京人头盖骨被窃的事情上了报纸，刘云翔看完报纸后得知他父亲已死，周宏向老宋了解后知道刘云翔回北平了，老宋还将刘昭之死说出来，他担心刘云翔回去后很危险，于是让老宋贴出告示。滚刀肉在争夺拉车地盘，荣昌车行的麻七和他争吵起来，周玉琴让他们不要乱动。王四易将刘昭被杀的事情汇报给日本人，日本人得到了刘昭手里的玉坠，他们准备见一下飞龙帮的老大。日本人找飞龙帮的铁头帮忙找人，还拿出那个玉坠。
飞龙帮的草上飞将偷出的头盖骨拿给二哥看，还说有人要用枪要他的命，他担心自己去换钱时被灭口，草上飞只想换个能换钱的东西把它换了，然后远走高飞，他将东西交给二哥保管。梅芳找到她哥刘四易发起脾气，刘四易感觉对不起刘叔，周玉琴等了刘云翔四年，她比他大三岁，还要找车夫们寻找线索，周玉琴将刘云翔要回北平的事情说给刘四易，刘四易要去接他。刘四易接到刘云翔后说周玉琴将他爹已经接回去，然后刘四易去找典狱长打点。