北平地下党得知头盖骨肯定还是中美医院，周梅芳将把情况告诉刘云翔，刘云翔将查理绑了起来，他要按照外科医生的方法来对付他，还让他想通后找自己。周玉琴想去刘云翔家中照顾他，周叔让梅芳劝一下她，周玉琴早就把自己当成刘云翔的媳妇了，她感觉自己命苦。赵亮拉车回去后听到麻七向周家车行人的询问，他慌忙拉车离开。
周梅芳让周玉琴将东西在葬礼上交给刘云翔，还向她打听起赵亮。查理在地下室里叫刘云翔过去，他答应将事情经过都说出来。肖队长发现佐佐木在24小时里监听刘云翔家的电话，刘云翔听到了查理的说出的真相，军统计划将头盖骨运往美国，还说出和他接头之人是军统的人，刘云翔猜测杀害他父亲之人是军统。刘云翔要去找杀父之人，他有办法让他们来找自己，薛贵拍了查理被绑架的照片。
毕晓云的日本名字是美惠子，她身上的和服不审佐佐木送给她的，他也怀疑头盖骨的事情和国民党军统局有关。刘云翔让查理用家中电话给皮尔斯联系，这是他故意设局来引出凶手，刘云翔让薛贵将信送到美国领事馆，还让喜子找到一个坟地后就在那里哭，并等自己的到来。美国领事收到信后给戴笠打去电话，佐佐木从监听电话中得知消息后派谷田一行动。
肖队长接到戴笠命令来保护查理，刘云翔怀疑王四易就是军统特务，他对有些事情无法解释，还确认是王四易杀了父亲。周玉琴让刘云翔在他爸出殡时披麻戴孝，他认为那是封建的旧习俗，刘云翔坚持不穿那些，他那样做是不想把周玉琴牵扯进来，他明白周玉琴是真心对他好，薛贵将周玉琴留下的信交给刘云翔。刘云翔用药水在纸上发现了重要信息，他看后将纸条烧毁。周梅芒扮成珍妮去中美医院找查理时遇上了毕晓云，她用英文和她对话，这引起了毕晓云的怀疑，周梅芳要离开时看到谷田一带领一群日本人来到医院，她随后跟踪上去。
刘云翔看到墓地里发丧的队伍，军统和日本人都去了。毕晓云将药品仓库的情况告诉了谷田一，周梅芳看到他们进去，她故意将包掉在地上吸引刘云翔坐下，两人用摩尔斯码取得联系后刘云翔先行离开，他看到肖队长拿着糖葫芦过来，见面后两人又约定了见面地点，肖队长出去后杀死了手下。刘云翔不想离开医院，他在查理办公室等着，他知道找到头盖骨才是最重要的，那是他的任务，周梅芳扑到他的情里，她让他一定要活着，周梅芳有些担心刘云翔的安危。