赵亮趁机打死了司机后开车带着高梅芳和周玉琴出去，日本兵朝着车开枪并追赶过去，刘云翔看到后趁乱溜出去。周玉琴在车后面负伤，高梅芳将追赶的日军引开。刘云翔将中美医院的情况汇报给周宏，他让刘云翔留下不要乱走。追赶的日军靠近高梅芳时被神秘人物开枪相救。肖斌认为是刘云翔将头盖骨藏了起来，他感觉那样总比落在日本人手中要好的多。
毕晓云向佐佐木汇报情况，佐佐木知道是刘云翔提前到达一步，他意识到自己错了。周玉琴醒来后知道是高梅芳救了她，赵亮让她不要记恨高梅芳。王四易回去后和马新商量时被肖斌听到，肖斌接到戴笠的指示，他们重要任务是刺杀特使并趁机寻找刘云翔。周宏劝刘云翔离开北平去根据地，可刘云翔坚持要留下来。查理让佐佐木放了他，毕晓云要开枪杀理时收到新的消息。
佐佐木知道刘云翔要拿头盖骨换查理的命，他准备抓获周玉琴来要挟刘云翔，周玉琴到后发现上当了。刘昭同意了刘云翔的计划，刘云翔拿着夜明珠给喜平送去，丁辉从里屋走出来，他不知道刘云翔到底要干什么。王四易见到周大海后很意外，兄弟两人抱在一起。
刘云翔向丁辉说明来意，丁辉不想再相信他，但面对威胁只好答应下来。军统准备让王四易趁机接近特使，王四易说共产党的代表人是他弟弟周大海，肖斌向戴笠汇报情况。刘云翔要见军统的人，周宏答应了，他要逼他们交出杀害他爸和高明远的人。
刘云翔见到肖斌后说给三天时间考虑时间，肖斌让他先出后，他要和周宏商量事情，周宏说已经找到刺杀特使的人选，只是没说出名字，那人实际上就是丁辉。刘云翔给佐佐木打电话时才周玉琴在日本人手上，他清楚佐佐木只是在考验他的忍耐力，刘云翔和组织上商量后决定用假头盖骨来换回查理，他要把它亲自交到佐佐木手上。