薛贵见刘云翔不见后有些担心，季大年将周大海对王四易的怀疑告诉了周梅芳，他就是北斗，他们从组织上确认上钢针已死。季大年不同意刘云翔留在北平，还让周梅芳找到刘云翔后一定要带他离开。周梅芳告诉王四易说他以后就是组织上一员，还让他留在北平待命。周玉琴让赵亮先不要对丁辉动手，她担心王四易的安全，他们的谈话被周炳昌听到，他得知周大海死后万分痛心。查理不想让刘云翔再冒险，他相信自己能把头盖骨安全地送走，刘云翔请求他让自己回到中美医院，他要亲眼看着头盖骨被送走。
到中美医院后刘云翔把头盖骨交给查理，周梅芳向查理问起刘云翔时才知道他已经将头盖骨交给了他，查理让毕晓云回去收拾东西。厨房马洪被逮住，他面对刺刀只好说出是荣昌车行的麻七让他做的。查理将拿到头盖骨的消息通过办公室的电话告诉了皮尔斯，他们的通话被佐佐木监听到，毕晓云打电话给佐佐木，佐佐木将上当的消息汇报给河野，河野命他必须拿回真的头盖骨，季大年见河野生气时跑过去询问，这才确认了日军之知头盖骨是假的。
季大年打电话给姜勇让他通知查理说日本人已经知道头盖骨是假的，让查理想办法转移头盖骨。麻七被谷田一逮住后受到折磨，他拒不交待，谷田一带来了麻七的儿子来要挟他，麻七只好说出是周炳昌的义子赵亮那样做的，还说出王四易安排马洪在他身边。周炳昌让人关了钱庄并打发好伙计们，他提着钱离开。周梅芒发现毕晓云是佐佐木安排在查理身连的特务，查理知道后很难过，刘云翔想引开日本人时被查理拒绝，查理换了一个头盖骨在盒子里，他相信自己还是受到保护的，还安排刘云翔和周梅芳去停尸房等皮尔斯来取头盖骨。
查理用公用电话给皮尔斯让他按约定计划行事，周玉琴和赵亮去找周炳昌。查理和毕晓云一起在美国大兵的护送下离开中美医院去港口，他在离开前向刘云翔打招呼。查理在车上将制造假头盖骨的事情说给毕晓云，周炳昌带着钱找到王四易的养父，还说周大海已死，他想要回王四易改回周姓，周炳昌还不惜给他跪下来磕头，王四易进门后指责王耀武，周炳昌让他也跪下来，王四易只好那样做，但王耀武还是不答应。
王四易要带着周炳昌离开时王耀武说周大海是被王四易打死的，王耀武说是他用宣德炉换回王四易的安全，周炳昌听了王耀武的话后确信周大海是被王四易杀的，争抢之下周炳昌无意中被撞死。王耀武听到日本人来后想出去时被打死，王四易慌忙逃走，他被谷田一从身后开枪打伤，谷田一追赶上去时被王四易开枪打伤胳膊，随后赶到的日本兵被谷田一叫出去，他想和他单打独斗，还猜出王四易就是钢针，王四易要出去时被房顶上的狙击手打伤，谷田一活捉了他。佐佐木带人拦住了查理的车，还开枪打死了美国大兵，查理下车时也被毕晓云开枪打死。