谷田一和往常一样吃了下了泻药的食物，季大年让刘云翔在车站做好和特使握手的准备工作，他现在是中日亲善大使。王四易在发罐头的时候特意给赵亮一个特殊的，里面装有炸药。刘云翔见特使到后上前给他握手，当他看到特使的手是假肢时让他始料未及，王四易也拿了狙击枪来到预定位置埋伏，他从镜头里看到谷田一。季大年给高梅芳打电话让她放鸽子，他也不知道特使参加过日俄战争，季大年想把刘云翔和高梅芳一起送走。谷田一在楼顶由于药力发作突然感觉肚子不舒服，他让楼顶其他三个坚守岗位。高梅芳按时放出了鸽子，看到鸽子的人马上展开行动。楼顶上的三人被王四易狙杀，高宏带人以找厕所为由将楼顶的三名日军替换，王四易不会向弟弟开枪，他收到了肖斌的命令。
日军特使的车被袭击后他从车里下来，高宏急忙开枪杀死了他，谷田一发现他们后开他打死两人，高宏慌忙逃走。肖斌等王四易完成任务后想枪杀他时被王四易开他打死，高梅芳让刘云翔跟他离开，她改变了对他的看法，还将刘云翔和周玉琴那晚的事情说出来。佐佐木见到刘云翔后说特使死了，他让他整理好衣物后跟自己走，刘云翔还担心着高宏的安危。高梅芳找到高宏后知道老童和余力死了，她见到西山游击队的花雷同志。高梅芳申请留下来，只有她能把头盖骨交给查理，刘云翔留下来是想打探一下特使是否死去。
谷田一在肖斌的身上找到了他的身份识别，季大年向河野汇报时才知道死的人是特例的替身，佐佐木带着刘云翔见到了真特使，他们在一旁看着。季大年将假特使之死告诉了周宏和高梅芳，他们有些遗憾，季大年把肖斌的死告诉了周宏，他们猜出王四易就是钢针，按组织原则周宏应该回避此事。日本特使准备让刘云翔在那里将头盖骨献给他，刘云翔想出去一下时被佐佐木拒绝，他只好过去献出头盖骨。刘云翔在没人的地方将金戒指戴在手上，佐佐木看到刘云翔没和查理打招呼，还建议他过去和他好好谈一下。
刘云翔故意在宴会上激怒查理，查理将他推开后刘云翔扶住了特使，还趁机用手上的金戒指扎住了他。刘云翔借机离开宴会，周大海让赵亮通知周玉琴不要着急，还让他将周玉琴接到广化寺。刘云翔回去后将钱给薛叔，他想让他离开，可薛贵要和他一起走。刘云翔想走时被谷田一带人赶到将他抓获，王四易准备把所有责任都推到肖斌身上。日本特使没能抢救过来，佐佐木和河野知道后十分生气，医生怀疑特使可能是中毒身亡。河野指责佐佐木，佐佐林怀疑了刘云翔。
军统派出黄超去北平指挥第二行动小组，他们准备一口咬定肖斌就是钢针，还让黄超查一刘云翔，黄超的代号为风铃，他们还准备伺机拉拢刘云翔。赵亮赶着马车要接周炳昌和周玉琴离开，他们走时被王四易的养父发现并跟踪过去。佐佐木收到周玉琴一家都跑了的消息，刘云翔承认是他让他们走的，佐佐木对他再三提出质疑，谷田一要求审问刘云翔，河野也怀疑他。刘云翔骂佐佐木是傻瓜，还将事情的利弊说出来，他让谷田一出去，刘云翔提出可以说服德国领事。