周宏和高梅芳要想办法营救刘云翔，刘云翔看到监牢中的周玉珍被注射了镇定剂，他走进去看望她，刘云翔知道她是在装疯卖傻，目的就是为了活着出去。季大年趁机将关于小次郎的字条交给大江一夫，大江一夫看后将它扔在厕所里。大江一夫在鉴定时说那头盖骨是真的，还说里面左发现头盖骨的日期。刘云翔提出让周玉琴回家，河野让刘云翔拿着头盖骨一起照相，季大年为他们拍照留念。
刘云翔将头盖骨献给日本人的消息在报纸上传开，高宏希望刘云翔和高梅芳能撤回根据地，高梅芳知道周玉琴对刘云翔的爱很深，她不想伤害她。薛贵放了喜平，她很惊慌地跑回家。王四易想带周玉琴离开时被谷田一拒绝，他要等到刘云翔完成使命才放人。刘云翔开始不愿意答应佐佐木的要求，河野也极力赞成让刘云翔给特使献头盖骨。
王四易准备借助日本狙击手的枪杀特使，由周大海制造混乱成逼特使下车。佐佐木怀疑刘云翔那样做是有阴谋的，王四易再次要求加入共产党，周大海让他千万不要去救周玉琴，他怀疑王四易可能是受了军统的指示才合作的。佐佐木认为刘云翔不答应献头盖骨是在演戏，他要将戏演下去。季大年和大江一夫谈话，大江一夫也痛恨战争，他希望和弟弟团聚，季大年保证大江一夫和他弟弟能在未业的不久团聚。
周炳昌知道周玉琴疯了之后很吃惊，他突然口吐鲜血。佐佐木识破了周玉琴装疯，还用狗来威胁刘云翔，刘云翔为救她只好答应下来。周大海去医院看望周炳昌，周炳昌一直念着周玉琴，王四易想去救她时被周大海阻止，周炳昌经抢救后脱离生命危险。赵亮见到周大海后很高兴，周大海把拉着他离开。
佐佐木将刘云翔送回家中，还说有礼物在家里等着，到家后他见到周玉琴，两人都很欣喜。周大海让赵亮先把周玉琴的事情放一下，他安排他去弄一辆黄包车过来。佐佐木和谷田一研究着狙击手的位置，他知道特使要坐北平的普通汽车接受市民的欢迎。周玉琴去医院里看望周炳昌，周炳昌见到她后放心了，他从门缝里看到了周大海，周玉琴听后也很高兴，他们知道刘云翔没有骗人。周大海和肖斌在研究着行动方案，肖斌将一些枪支弹药送给他以表合作诚意。季大年很担心刘云翔能否安全地撤退，周大海让他等通知。