佐佐木命人实施抓捕，李福财出门后被活捉，他想自杀时没能得逞。佐佐进门后发现司令官在上面，司令官将丁辉留下调查此事，佐佐木怀疑内部有间谍。肖斌和周宏假装送外卖的被追赶，两人骑着自行车逃走，谷田一在高处用狙击枪险些抓住肖斌，高宏及时出手救了他。王四易的藏身地也被发现，他们和日本兵交手后慌忙逃走。
佐佐木回去后得知刘云翔只打了一个电话，刘云翔说电话没人接听。肖斌对于周宏的救命之恩表示感谢，双方决心一致抗日。佐佐木让谷田一对李福财进行审问，还抓来的他老婆和儿子。周宏会尽快找一名火车司机来协助军统的行动，他的话让肖斌看出他是一名专业人士，周宏让他调查一下周明远的死因，肖斌答应下来。
周玉琴一直躲藏在医院里暗中观察着周梅芳的行动，李福财在逼问之下只好交待出他知道的情况。周梅芳打开了中美医院的保险柜，她在里面没发现头盖骨，但找到了图纸，刘云翔将自己的分析说出来，他清楚保存头盖骨的地方需要一个干燥而阴冷的地方，周玉琴跟着周梅芳来到刘云翔家外，她推开门后质问起高梅芳和刘云翔。肖斌让王四易通知李福财的小组隐藏起来，他清楚接下来的任务是暗杀日本特使。
周玉琴十分生气地离开，她憎恨高梅芳和刘云翔。刘云翔去找中美医院的建筑师万宇豪，他在他家中等他回来，万宇豪没随大学南迁，他们以前住的房子被日本人没收了。刘云翔向万宇豪问起中美医院的情况，还提起了父亲刘昭，万宇豪一直对刘昭也很佩服，他说秘密保险柜在停尸房第32号抽屉的后面，密码是8391，刘云翔表示感谢后离开。刘云翔和周梅芳联系上组织后见到了周宏，这让刘云翔很意外，周宏让刘云翔暂时不要动头盖骨，目前重要任务是刺杀日本特使，但刘云翔不想和军统合作，刘云翔申请调离北平去前线。
周玉琴在中美医院没能找到刘云翔和周梅，她还让赵亮帮忙去对付周梅芳。查理被一群人抓住，还被逼问头盖骨的下落，面对美国士兵的死亡查理只好交待头盖骨的藏处，刘云翔将头盖骨拿走并速度转移出去，他没听从周宏的意见。王四易将查理被绑架的事情打电话说给肖斌，肖斌马上安排行动队出发。周梅芳见谷田一带人来后急忙抱着头盖骨又回去将它交给刘云翔，刘云翔找到头盖骨后将它藏起来，周梅芳要出去时被赵亮和周玉琴带走。