佐佐木当年曾被刘昭救过一命，他让谷田一出去后和刘云翔谈起来，还让刘云翔近期不要离开北平，刘云翔留下来要办理父亲的后事，佐佐木让他离开并要在刘昭下葬时过去送行。佐川命谷田一去查一下刘云翔在上海背景。刘云翔猜出佐佐木怀疑他是抗日份子，还有意观察了他的手，刘云翔看着那块表上的时间想起了父亲的话，那是他在德国留学时买给他的，王四易不希望刘云翔插手此事，刘云翔答应听他的安排。
王四易劝刘云翔尽快和周玉琴结婚，他清楚铁头是草上飞的大哥，他也不清楚头盖骨的下落，还知道铁头是大孝子。刘云翔看到报纸后很生气，刘昭被当成监守自盗之人，刘云翔从薛叔那里知道他爸的那块儿表一直放在书桌上，他明白了。周玉琴找梅芳谈事，王四易借故离开，刘云翔拿着报纸去找北平晨报的地址，王四易带他过去，他们找到写报纸之人，王四易还让报社的人按他说的去做，刘云翔向报社问起头盖骨之事。
刘云翔和王四易去了那家茶馆，之后他们去了郊外，刘云翔对王四易提出怀疑，还拿出那块怀表，他对他越来越看不懂，刘云翔知道查理和王四易两人知道头盖骨被取出之事，还认为是王四易指使草上飞所为，王四易看到怀表后试图进行掩饰，他要查清楚之后再和刘云翔商量如何来办，王四易的话让刘云翔相信他，他不让他再追查头盖骨，但刘云翔坚持要追查下去。铁头在监狱中见到她妈，他从他妈那里知道老二当了和尚。刘云翔回家后和薛叔商量，他接到高先生的电话后准备开着黑色雪佛兰轿车过去。
铁头和他妈依依不舍地分别，他让她好好等着自己。佐佐木给铁头五天时间找到头盖骨，铁头出去后让车夫满街转，他知道后面有人跟踪。铁头将跟踪的人打晕后离开，梅芳的化妆术有所提高，组织上对她提出表扬，她将周玉琴过来之事说出来。梅芳得知来接头的人是刘云翔，高明远要将他的车引开，然后让梅芳去安全屋。高明远在街上替刘云翔挡了黑枪，梅芳看到后很吃惊，刘云翔急忙开车逃走，但是很快被日本人围上。
铁头找到当和尚的二弟空明。王四易看出被击毙和人是和刘云翔接头的，刘云翔被日本人带走。佐佐木根据分析后得知那人要杀刘云翔，高明远的身上没任何证件，但他身上的那颗子弹有些蹊跷，还判断杀手应该是军统的人。王四易找佐佐了解刘云翔车上死人的情况，他们准备一起去询问刘云翔，刘云翔将接到电话的事情说出来。空明将草上飞拿出的头盖骨让铁头看，铁头让他把东西藏好。