丁宝桢得知陕西巡抚对药弹的兴趣后，决定将一部分卖给他，并通过他的宣传扩大销售渠道。徐建寅自告奋勇提出前往陕西，齐嵩汝也想帮助徐建寅，丁宝桢欣然答应。徐建寅和齐嵩汝携带着几箱药弹，曾昭吉还让他们带上几杆枪进行试验。丁宝桢派张荫桓前往山东海岸线考察，他实地调查了各个口岸后，认为烟台和登州更适合修建炮台。修建一座炮台需要八万两银子，因此只能在一处修建，齐嵩汝选择了烟台，这与丁宝桢的想法不谋而合。丁宝桢决定让他负责炮台的总办，全权负责此事。他向朝廷申请拨款修建炮台，但遭到了阻拦。正当丁宝桢陷入困境时，钟春兰将陪嫁的首饰卖掉，并将平时省吃俭用攒下的钱交给丁宝桢，令他喜出望外。丁宝桢对钟春兰的行为既感激又愧疚。
陕西巡抚对机器局的药弹感兴趣，并迅速下达了订单，并支付了定金。他还要求购买十杆英式马蒂尼亨利枪，这是目前英国最先进的枪支，除了他们之外没有其他人能制造出来。丁宝桢让曾昭吉试着制造一下。英国商人卡特想参观机器局，但丁宝桢明确表示不对外开放。卡特代表英国政府来找丁宝桢谈判，提出免费提供制造军火的机器，但要分走一半军火。丁宝桢猜到他是詹姆斯派来的，当面拒绝了他的合作请求。幸好，威廉及时赶到，只要求取得两成的军火，并成功化解了危机。张荫桓经过多日的筹备，通伸冈炮台正式开始修建。李阿福得知消息后带着乡亲们前来应征。由于资金有限，张荫桓表示可以免去李阿福们的工钱，只要吃饱饭就行。于是，他们留下来帮忙修建炮台。经过多次改良，曾昭吉终于研发出与马蒂尼亨利枪性能相同的枪支。丁宝桢让李培荣试了一把，结果百发百中。丁宝桢当即决定投入生产，并亲自下厨做了丰盛的晚餐来庆祝。大家举杯痛饮，张荫桓和齐嵩汝也匆忙赶回来，丁宝桢拉着他们一起庆祝。
突然，登荣水师传来了噩耗，炮弹炸膛导致人员伤亡。丁宝桢连夜赶往水师视察情况。詹姆斯得知此事后，想借机让丁宝桢垮台，关闭机器局，并请求施耐德向朝廷请求观摩水师。施耐德自然乐意答应。丁宝桢来到水师查明炮弹炸膛的原因，此时外国记者蜂拥而至报道此事。李培荣想将他们赶走，但丁宝桢却让他们如实报道。陈云飞调查到范义的弟弟范礼负责运送炮弹，怀疑他在其中做手脚，想为范义报仇。但由于没有确凿的证据，丁宝桢让李培荣和陈云飞分头寻找线索。
在此期间，外国记者曝光了炮弹炸膛的事故。慈禧非常恼火，恩承则利用机会煽风点火，要求严惩丁宝桢的失职之罪。慈禧气得勃然大怒，幸好奕䜣及时赶来为丁宝桢求情。慈禧派遣张文怀前往调查炮弹炸膛的真正原因，如果丁宝桢真有问题，就关停机器局。张文怀马不停蹄地前往登州府衙，见到了丁宝桢，并责令他在施耐德观摩之前查明事实真相。李培荣和齐嵩汝在水师中进行仔细排查，并发现了两个看管武器库的水师士兵有可疑行为。他们私自外出喝酒，并从中收取贿赂。李培荣搜到了他们藏匿的银子，并对他们进行了严厉审讯。最终，他们交代了有人给他们留纸条和银子，让他们对武器库视而不见。水师内部有人串通着外部人员，使得外人无法进入武器库。李培荣猜测到内部人员在炮弹上做了手脚。而这两个涉案士兵正是范礼府上送来的。丁宝桢详细询问了范礼，但范礼对此毫无所知。丁宝桢让他留在府衙等待进一步的调查结果。
